2013年我國金屬成形機(jī)床市場需求分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：由于機(jī)車及車輛制造過程中，需要大量的鍛壓設(shè)備用于車輛制造的零配件成形，因此未來在鐵路裝備制造業(yè)領(lǐng)域，對金屬成形機(jī)床的需求將有較大的增長。

    我國是世界制造業(yè)大國但還不是制造業(yè)強(qiáng)國，“十二五”期間是我國由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段，也是各行業(yè)進(jìn)行自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的黃金階段。以新能源汽車為核心的汽車工業(yè)，以海洋工程為核心的船舶工業(yè)，以軌道交通為核心的交通運(yùn)輸業(yè)，以風(fēng)電和核電為主要內(nèi)容的電力行業(yè)，以大飛機(jī)、大噸位運(yùn)載火箭項(xiàng)目為契機(jī)的航空航天工業(yè)，均以“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級(jí)”為核心，提出了“十二五”發(fā)展的規(guī)劃意見。作為制造業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)裝備，金屬成形機(jī)床行業(yè)也將迎來空前的發(fā)展機(jī)遇。

    1、汽車工業(yè)

    汽車工業(yè)是最龐大的鍛壓設(shè)備消費(fèi)產(chǎn)業(yè)之一。近十年來，我國汽車工業(yè)取得了長足的發(fā)展，2009 年產(chǎn)銷規(guī)模已居世界第一，占全球汽車產(chǎn)銷量的比重均超過20%， “十二五”期間，政府對于汽車工業(yè)的主要目標(biāo)由做大轉(zhuǎn)變?yōu)樽鰪?qiáng)，即從追求規(guī)模轉(zhuǎn)為提升競爭力，實(shí)現(xiàn)汽車工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照《汽車工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，在規(guī)劃實(shí)施期間政府將新增中央投資專項(xiàng)資金100 億元，重點(diǎn)支持汽車企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造，將拉動(dòng)汽車及汽車零部件企業(yè)1,000~2,000 億元的相應(yīng)投入。根據(jù)汽車工業(yè)經(jīng)驗(yàn)，固定資產(chǎn)投資與設(shè)備投資之比為1：0.7，機(jī)床投資又占設(shè)備投資的50%，其中70%左右為金屬成形機(jī)床，按此推算，“十二五”期間汽車行業(yè)平均每年投資1,000 億元，則為金屬成形機(jī)床市場提供上百億元份額。另據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)裝備部統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)汽車沖壓生產(chǎn)線市場保有量有300條左右，60％以上均進(jìn)入了淘汰或技改的高峰期，無法滿足當(dāng)前的汽車生產(chǎn)需求。未來在滿足汽車行業(yè)對深拉深、高精度、快節(jié)奏、個(gè)性化、輕量化、新能源等新概念技術(shù)的競爭趨勢和升級(jí)要求時(shí)，中高端鍛壓設(shè)備需求將進(jìn)一步增加。

 
    據(jù)統(tǒng)計(jì)，一輛汽車超過80%零部件為金屬成形機(jī)床加工，上圖為采用金屬成形機(jī)床加工的汽車覆蓋件構(gòu)成。

    2、船舶工業(yè)

    船舶工業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，近年來我國造船能力快速擴(kuò)張，2010 年我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量三大造船指標(biāo)，超過韓國首次躍居世界第一，打破了韓國造船業(yè)七年來三大指標(biāo)位居世界第一的格局。

    2010 年1~11 月世界造船三大指標(biāo)及市場份額

 
    根據(jù)國際造船業(yè)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)英國克拉克松研究公司的預(yù)測，到2011 年世界造船能力將達(dá)到2 億噸左右，未來5~10 年年均船舶需求大概在8,000 萬噸到10,000 萬噸之間。按中國年造船量占世界總量的50％預(yù)估，未來新增需求為5,000 萬載重噸。

    金屬成形機(jī)床在船舶工業(yè)中應(yīng)用廣泛，如船舶面板、肋板、槽型隔壁、船用罐體、船用內(nèi)燃機(jī)曲軸等的壓制成形。其中大型精密成型液壓機(jī)在船舶工業(yè)的應(yīng)用，主要集中于船板預(yù)處理加工，是體現(xiàn)大型精密成形液壓機(jī)實(shí)力的標(biāo)志之一。隨著船舶工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國船舶工業(yè)對金屬成形機(jī)床，特別是大型精密成型液壓機(jī)的市場需求呈現(xiàn)出持續(xù)放大的態(tài)勢。

    3、軌道交通運(yùn)輸

    2008 年11 月末，鐵道部公布了新調(diào)整的“中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”，計(jì)劃2010年、2011 年、2012 年我國鐵路建設(shè)投資額分別為7,000 億元、7,500 億元、7,000億元，至2012 年末實(shí)現(xiàn)運(yùn)營里程為11 萬公里。伴隨著鐵路建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模的飛速擴(kuò)張，鐵路裝備需求急劇增長，特別是與機(jī)床需求密切相關(guān)的機(jī)車車輛和軌道裝備需求將大幅增長。按照機(jī)車購置規(guī)模占鐵路建設(shè)大致10%的比例推算，2009 年到2012 年期間，僅用于新增機(jī)車車輛購置費(fèi)用將達(dá)3,000 億元以上。如果考慮到現(xiàn)有落后老化車輛的更新?lián)Q代，2009 年到2012 年期間，機(jī)車車輛購置費(fèi)用將達(dá)到5,000 億元。

    鐵路裝備制造業(yè)對機(jī)床的需求主要體現(xiàn)在軌道加工和高速鐵路軌枕加工、機(jī)車和車輛制造、車輪和車軸制造以及日常維護(hù)和維修。2009 年，中國鐵道部下屬的中國南車和中國北車兩大集團(tuán)僅在機(jī)車和車輛制造方面，合計(jì)的機(jī)床采購金額為50 億元，從2009 年到2012 年期間，鐵路裝備制造業(yè)每年用于機(jī)床采購的金額約為70 億元。由于機(jī)車及車輛制造過程中，需要大量的鍛壓設(shè)備用于車輛制造的零配件成形，因此未來在鐵路裝備制造業(yè)領(lǐng)域，對金屬成形機(jī)床的需求將有較大的增長。

    4、家電行業(yè)

    “十一五”期間，我國家電行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，完成工業(yè)總產(chǎn)值由2006 年的4,800億元增加到2009 年的7,433 億元，到2010 年我國家電行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8,200 億元。同時(shí)，國家出臺(tái)并實(shí)施“家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民”等一系列政策，推動(dòng)家電產(chǎn)業(yè)升級(jí)，效果顯著。根據(jù)中國家用電器協(xié)會(huì)公布的中國家用電器工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的建議，“十二五”期末家電工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到1.1 萬億元。

    家電工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使得家電行業(yè)對金屬成形機(jī)床的需求，特別是大型、精密金屬成形機(jī)床的需求增加。以電視制造行業(yè)為例，過去CRT 電視的背殼以塑料加工為主，基本上普通液壓機(jī)及小型沖床就能滿足工藝需求，隨著電視制造行業(yè)的不斷發(fā)展，目前平板電視的外殼普遍采用金屬板材沖壓成型技術(shù)，使得電視機(jī)制造行業(yè)對大型精密成型液壓機(jī)的需求不斷增加。大型精密成型液壓機(jī)不僅在沖壓模式上，在沖壓的速度、質(zhì)量、精度和工藝調(diào)節(jié)等方面，比傳統(tǒng)的普通液壓機(jī)或小沖床具有無可比擬的質(zhì)量和成本優(yōu)勢，是新一代家電行業(yè)理想的配套裝備。

    5、航空工業(yè)

    航空工業(yè)是我國政府重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。2008 年國家啟動(dòng)“大飛機(jī)科技重大專項(xiàng)”項(xiàng)目，確立了發(fā)展民機(jī)產(chǎn)業(yè)、開拓民機(jī)市場，進(jìn)而使我國成為航空大國和航空強(qiáng)國的基本發(fā)展戰(zhàn)略。計(jì)劃在今后三年內(nèi)直接投入達(dá)600 億元，最終投入總量將達(dá)到2,000 億元。2010 年11 月14 日，國務(wù)院、中央軍委下發(fā)了《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》，該文件支持“4,000 米以下低空飛行無需報(bào)批，只需報(bào)備”。在開放低空空域后，根據(jù)民航部門預(yù)測，到2020 年，中國要各類通用航空飛機(jī)1~1.2 萬架，按單架飛機(jī)平均價(jià)格300 萬元，產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)比例按1∶10 估算，上下游產(chǎn)業(yè)將帶動(dòng)超1 萬億元的市場規(guī)模，低空解禁將迎來通用航空的爆發(fā)式發(fā)展，也將帶來整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的十年黃金發(fā)展期。由于航空工業(yè)85％以上的零部件都使用大（重）型鍛壓裝備進(jìn)行生產(chǎn)，因此，航空工業(yè)的大發(fā)展也必然帶動(dòng)對鍛壓設(shè)備的巨大需求。

    6、石油機(jī)械工業(yè)

    “十二五”期間石油機(jī)械工業(yè)的核心任務(wù)是結(jié)構(gòu)調(diào)整，正在制訂的“十二五”規(guī)劃將該行業(yè)的發(fā)展增幅定在10％以上，強(qiáng)調(diào)以重大化工項(xiàng)目為依托，提高高端裝備集約化程度，提高關(guān)鍵裝備、鍛件、基礎(chǔ)件等配套件的技術(shù)水平。2010年～2015 年間，我國有33 項(xiàng)特大型石化類建設(shè)項(xiàng)目，投資近4,000 億元，加上地方石化項(xiàng)目，累計(jì)投資將超過5,000 億元。

    以壓力容器為例，隨著大規(guī)模石化項(xiàng)目及配套設(shè)施的開工建設(shè)，大型特大型、高壓超高壓類壓力容器比例將逐步上升。為滿足更高壓力、更大容量、更低或更高溫度和更強(qiáng)的抗疲勞需求，壓力容器制作材料越來越多采用中厚鋼板、薄型超強(qiáng)板、合金鋼、低溫鋼、專用碳素鋼等新材料，從小型整體沖壓向大型分體沖壓轉(zhuǎn)變；從直線壓制向旋轉(zhuǎn)壓制轉(zhuǎn)變；從冷沖壓向熱沖壓轉(zhuǎn)變等多種趨勢，對制造裝備提出了更高、更新的要求。因此，大型、精密金屬成形機(jī)床將在新一輪的石油化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中起到重大助推作用。

    由于下游行業(yè)的強(qiáng)勁拉動(dòng)，我國機(jī)床工具行業(yè)發(fā)展前景良好。據(jù)中國機(jī)床工業(yè)工具協(xié)會(huì)測算，至“十二五”末，我國機(jī)床工具市場消費(fèi)額將達(dá)到7,750 億元左右，國內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)年銷售收入將達(dá)到6,200 億元。在出口方面，到2015年機(jī)床工具出口總額可達(dá)100 億美元。

    根據(jù)2009 年我國金屬成形機(jī)床銷售收入占機(jī)床工業(yè)總產(chǎn)值7.60%的比例估算，到2015 年，我國金屬成形機(jī)床消費(fèi)額將達(dá)到589 億元，國內(nèi)金屬成形機(jī)床銷售收入將達(dá)到471.09 億元，出口7.60 億美元。具體到液壓機(jī)和機(jī)械壓力機(jī)，根據(jù)2009 年我國液壓機(jī)、機(jī)械壓力機(jī)分別占金屬成形機(jī)床產(chǎn)值15%和55%的比例保守估算，到2015 年，我國液壓機(jī)和機(jī)械壓力機(jī)的國內(nèi)銷售收入將達(dá)到70.66億元和259.10 億元（如下圖所示），出口額將增至1.14 億美元和4.18 億美元，市場前景廣闊。