2013年我國中藥飲片行業(yè)主要特征分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    1、政府部門指導(dǎo)和監(jiān)管下的市場化行業(yè) 

    中藥飲片作為醫(yī)藥制造行業(yè)的子行業(yè)，直接關(guān)系到人們的身體健康，政府部門對其生產(chǎn)、銷售進行嚴(yán)格監(jiān)管；此外，中藥飲片行業(yè)經(jīng)過幾千年發(fā)展，中醫(yī)中藥的理論基礎(chǔ)較為成熟，但尚未完全適應(yīng)現(xiàn)代化、規(guī)范化和規(guī)�；�的發(fā)展要求，為此，政府部門制訂了一系列市場準(zhǔn)入制度及規(guī)范，并依此指導(dǎo)企業(yè)進行采購、生產(chǎn)和銷售等活動；同時，隨著行業(yè)規(guī)模不斷擴大，監(jiān)管日趨嚴(yán)格，以《藥典》、《中藥炮制規(guī)范》為代表的國家標(biāo)準(zhǔn)亦不斷完善。 

    目前，中藥飲片已列入《國家基本藥物目錄》以及《國家基本醫(yī)療保險藥品目錄》，但并未限定中藥飲片的零售指導(dǎo)價格，主要是因為中藥飲片受中藥材價格波動影響大，以及種類繁多的中藥飲片在品種、產(chǎn)地、規(guī)格等方面缺乏國家統(tǒng)一質(zhì)量和分類標(biāo)準(zhǔn)，使得中藥飲片實際上無法實行統(tǒng)一定價。實踐中，各地區(qū)可充分根據(jù)實際情況，或完全以市場定價，或以中藥材價格為基礎(chǔ)上浮一定比例定價�？傮w來說，本行業(yè)產(chǎn)品價格較為透明且具有波動性，市場化程度較高。 

    2、國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持 

    我國的中醫(yī)藥歷史悠久，經(jīng)過數(shù)千年的發(fā)展，擁有完善的中醫(yī)藥理論基礎(chǔ)和豐富的臨床經(jīng)驗，中醫(yī)藥典籍卷帙浩繁，有記載的中藥復(fù)方就達30 多萬個，中醫(yī)藥文化不僅是中華文明的寶貴財富，也是珍貴的世界遺產(chǎn)，應(yīng)該得到繼承和發(fā)揚。此外，我國還形成了相對成熟的少數(shù)民族醫(yī)藥文化，如藏、蒙、苗等，在我國及其他國家地區(qū)也得到了廣泛認(rèn)同。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國中藥飲片市場分析及投資方向研究報告》 

    近年來，我國政府已充分認(rèn)識到了保護中藥產(chǎn)業(yè)，以及發(fā)揚中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的重要性。中藥飲片及其炮制技術(shù)作為中醫(yī)藥文化的精髓，得到了國家政策的大力支持，近年來陸續(xù)出臺了一系列鼓勵政策，尤其是通過鼓勵和引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)的健康發(fā)展，進一步帶動整體行業(yè)市場環(huán)境的規(guī)范化，保護上游中藥材資源，鼓勵中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，促進其可持續(xù)發(fā)展。 

    3、行業(yè)受產(chǎn)業(yè)政策保護，禁止外資進入 

    中藥飲片屬于我國傳統(tǒng)的中藥產(chǎn)業(yè)，我國政府格外重視行業(yè)保護，多年來一直將其納入國家重點保護的范圍。 

    根據(jù)2002 年《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的規(guī)定，明確禁止外商投資“傳統(tǒng)中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥秘方產(chǎn)品的生產(chǎn)”，并且禁止出口“中藥飲片炮制技術(shù)”；2004 年修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》，再次重申了禁止外商投資“傳統(tǒng)中藥飲片炮制技術(shù)的應(yīng)用”；2007 年修訂的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中，“中藥飲片的蒸、炒、灸、煅等炮灸技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)”再次列入禁止外商投資產(chǎn)業(yè)的目錄。因此，從國家產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策來看，我國中藥飲片加工業(yè)一直嚴(yán)格受到保護，歷年來始終屬于禁止外商投資的行業(yè)，不受外資沖擊。 

    4、行業(yè)發(fā)展迅速，未來市場空間廣闊 

    中藥飲片行業(yè)雖歷經(jīng)數(shù)千年發(fā)展，但是，其真正開始規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化的時間并不長。近年來，隨著GMP 認(rèn)證的強制化、飲片包裝管理的逐步推行、國家炮制標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善等措施的實施，行業(yè)整體的發(fā)展不斷規(guī)范，逐步改善的市場環(huán)境、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為本行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括中成藥制造業(yè)、醫(yī)院（門診）、藥店，以及食品加工、餐飲服務(wù)等消費類行業(yè)，這些行業(yè)市場容量巨大且發(fā)展迅速，對本行業(yè)的快速發(fā)展起到了強有力的拉動作用。根據(jù)SFDA 南方所的統(tǒng)計，本行業(yè)近三年一直保持30%以上的增長速度，同時，中藥飲片在醫(yī)藥制造業(yè)中的份額占比也逐年提升。 

    2009 年公布的國家基本藥物目錄中，中藥飲片首次位列其中，2010 年版的《藥典》也重點大幅提高了中藥飲片的收錄數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)；并且，隨著我國醫(yī)療制度改革的不斷推進，中藥飲片的報銷比例也在持續(xù)提高，這些因素都對本行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極作用。 

    伴隨著人們健康理念的深化、中藥文化的傳播以及中醫(yī)理論的全球化推廣，中藥飲片行業(yè)的市場地位將持續(xù)提升，未來成長空間廣闊。根據(jù)SFDA 南方所的預(yù)測，未來五年內(nèi)，我國中藥飲片行業(yè)的平均增長幅度仍將高于醫(yī)藥制造業(yè)的整體增長幅度。2015 年，我國中藥飲片行業(yè)市場規(guī)模將增至1,879.1 億元，市場發(fā)展空間巨大。 

    5、短期內(nèi)高品質(zhì)中藥飲片存在一定的供需矛盾 

    目前，中藥飲片行業(yè)“小而散”的狀況仍沒有徹底改變，仍然有很多規(guī)模小粗放式經(jīng)營的小企業(yè)與大型現(xiàn)代化生產(chǎn)企業(yè)并存。由于這些企業(yè)在中藥材原料的選取、炮制工藝的規(guī)范度、過程控制技術(shù)、質(zhì)量檢測等方面與大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)相比存在較大差距，使得目前市場上流通的中藥飲片質(zhì)量存在較大差異。在當(dāng)前市場環(huán)境下，優(yōu)質(zhì)中藥飲片存在一定的供需矛盾。此外，對于毒性飲片類別來說，由于其中藥材原材料具有毒性，因此對炮制工藝、質(zhì)量控制的要求很高，并有著嚴(yán)格的生產(chǎn)資質(zhì)要求。根據(jù)國家藥監(jiān)局認(rèn)證管理中心的公告，截至2010 年底，我國獲得毒性飲片GMP 認(rèn)證資格的中藥飲片企業(yè)數(shù)量僅為239 家（獲得中藥飲片GMP 認(rèn)證的企業(yè)為1,032 家，含毒性飲片認(rèn)證家數(shù)），且毒性飲片業(yè)務(wù)規(guī)模普遍較小，行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)毒性飲片的市場供需矛盾較為突出。 

    經(jīng)過多年不斷發(fā)展探索，已經(jīng)有部分行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)憑借自身實力脫穎而出，以穩(wěn)定的高品質(zhì)中藥飲片贏得了市場認(rèn)可。但由于整個市場需求總量大且增長迅速，加之淘汰不規(guī)范企業(yè)需要一定的過程，因此，短期內(nèi)優(yōu)質(zhì)中藥飲片的仍然存在一定的供需矛盾。但從另外角度來看，隨著監(jiān)管力度增加以及行業(yè)政策導(dǎo)向，也為規(guī)范化運營的優(yōu)勢企業(yè)迅速擴大規(guī)模、帶動行業(yè)健康發(fā)展等方面創(chuàng)造了有利市場條件和機遇。 

    6、同一品種中藥飲片的品級多，且缺乏統(tǒng)一劃分標(biāo)準(zhǔn) 

    中藥飲片產(chǎn)品的本特點與中藥材品質(zhì)的多樣化密切相關(guān)。由于產(chǎn)地、自然條件等不同，同一種類中藥材的品質(zhì)存在很大差異，價格可能有幾倍甚至十幾倍的差異，例如，根據(jù)不同品質(zhì)和等級，目前甘草的市場采購價格從每公斤幾元到幾十元不等，而靈芝則由于人工種植和野生采摘的區(qū)別，市場采購價格從每公斤幾十元到幾千元不等。 

    中藥材的上述特點導(dǎo)致同一品種的中藥飲片也具有多種品級，加之炮制工藝的不同，則進一步增加了加工后的中藥飲片等級，總體來說，同一品種飲片產(chǎn)品存在較多的等級劃分，且目前行業(yè)內(nèi)尚未形成嚴(yán)格、統(tǒng)一的劃分標(biāo)準(zhǔn)，例如，在我國貝母就有十多個品種，包括川貝母、浙貝母、伊貝母、平貝母等，其中川貝母主產(chǎn)于四川，又分為松貝、青貝、爐貝等類別，各類別又有若干等級的劃分；此外，在加工過程中，各飲片企業(yè)也可能存在各自差異化的包裝、等級、規(guī)格、品相等劃分標(biāo)準(zhǔn)，不同種類和等級的貝母價格可能存在很大差異，從目前價格情況來看，從每公斤幾十元到幾千元不等。其他種類的中藥飲片也具備比較明顯的上述特點，因此，本行業(yè)產(chǎn)品具有品級多且非標(biāo)準(zhǔn)化的特點，這也使得同種中藥飲片的價格可能因品質(zhì)、等級的不同而存在較大差異。