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2013年影響晶硅片切割刃料行業(yè)發(fā)展的有利因素

字體大�。�大中小2013-07-17 中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng) http://projet-habitat.com

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

內(nèi)容提要：國內(nèi)市場的啟動將助推光伏產(chǎn)業(yè)的成長。目前，國內(nèi)最大的甘肅敦煌10MW 光伏發(fā)電并網(wǎng)特許權(quán)招標(biāo)項目，由江蘇百世德太陽能高科技有限公司、中廣核能源開發(fā)有限責(zé)任公司以及比利時太陽能開發(fā)商Enfinity 聯(lián)合中標(biāo)，中標(biāo)的上網(wǎng)電價為1.09元/千瓦時。

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，傳統(tǒng)燃料能源日漸匱乏，同時對環(huán)境造成的危害日益突出，尋求新能源，減少污染，改變?nèi)祟惖哪茉唇Y(jié)構(gòu)成為世界各國共同的目標(biāo)，光伏產(chǎn)業(yè)作為一項新的無污染能源受到各國政府共同關(guān)注。因此，為維持長遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展，各國政府不斷推出促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利政策，大大促進(jìn)了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并帶動了晶硅片切割刃料制造行業(yè)的迅速發(fā)展。2009 年以來部分國家對太陽能行業(yè)扶持政策如下表：

國家	政策內(nèi)容
日本	給予太陽能發(fā)電系統(tǒng)安裝成本50% 補(bǔ)貼，分10 年遞減到零；采用凈電量計費法“支付零售電價”；商業(yè)銀行給予低息貸款優(yōu)惠；政府4 月份財政年度預(yù)算提案中，有200 億日元的補(bǔ)貼資金，4 月1 日開始實施。2009 年一季度撥款90 億日元用于太陽能電池家用普及；2020 年日本要使70% 以上的新建住
	宅安裝太陽能電池板。
美國	光伏行業(yè)減稅政策延續(xù)2～6 年；加州投入32 億美元，全面推進(jìn)“百萬屋頂太陽能計劃”。商用項目的投資稅收減免延長8 年，住宅光伏項目的投資稅減免延長2 年；2009 年提出新補(bǔ)貼政策，200 億美元稅收激勵用于可再生能源開發(fā)，能源部承擔(dān)600 億美元的可再生能源項目信貸成本，相關(guān)項目2011 年9 月30 前開工。
德國	2009 年起強(qiáng)制光伏上網(wǎng)電價下降比例由5%提高到8～9%。
希臘	調(diào)整光伏強(qiáng)制上網(wǎng)電價，2009 年新執(zhí)行的上網(wǎng)電價維持兩年不變；對于投資高于10 萬歐元的光伏項目仍將享受40% 的補(bǔ)助。2009 年推出專門針對屋頂光伏支持計劃。目標(biāo)再增加750MW 需求，將出臺新的10MW 以上的光伏系
	統(tǒng)招標(biāo)程序。
	2009 年3 月啟動第一階段的針對住宅和商業(yè)樓宇的可再生能源電力強(qiáng)制購電
澳大利亞	法案；同年7 月啟動第二階段強(qiáng)制購電法案，主要針對太陽能和風(fēng)力發(fā)電項目。該計劃規(guī)定全部可再生能源電力均享受高額電價；電價為50.05 澳分／度，相當(dāng)于正常供電成本的3.88 倍。
意大利	太陽能發(fā)電裝機(jī)容量目標(biāo)為2010 年達(dá)到1.2GW，2016 年達(dá)到3GW ，固定電價36～49 歐分，持續(xù)20 年；2009 年、2010 年固定電價下調(diào)2%。

    資料來源：興業(yè)證券研發(fā)中心《太陽能行業(yè)主題投資機(jī)會分析》

    我國政府也對光伏產(chǎn)業(yè)給予了高度的重視，國務(wù)院及有關(guān)部門先后頒布了一系列政策，為本行業(yè)的發(fā)展建立了優(yōu)良的政策環(huán)境，推動了行業(yè)的發(fā)展，具體情況請見本章“二、（三）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策”。

    （2）國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)制造企業(yè)的迅速發(fā)展

    2006 年以來，國內(nèi)太陽能電池制造業(yè)飛速發(fā)展，同時帶動上游晶硅片制造的發(fā)展，并逐漸成為全球光伏產(chǎn)業(yè)制造基地。2006～2008 年，全球太陽能電池產(chǎn)量分別為2,561.2MW、4,000.05MW 和6,941MW。其中，    2006 年全球太陽能電池產(chǎn)量中，晶體硅太陽能電池產(chǎn)量為2,370.2MW，占比92.54%，薄膜太陽能電池產(chǎn)量為191MW，占比7.46%；2007 年全球太陽能電池產(chǎn)量中，晶體硅太陽能電池產(chǎn)量為3,650.05MW，占比91.25%，薄膜太陽能電池產(chǎn)量為350MW，占比8.75%；2008 年全球太陽能電池產(chǎn)量中，晶體硅太陽能電池產(chǎn)量為6,400MW，占比92.21%，薄膜太陽能電池產(chǎn)量為541MW，占比7.79%。此外，2008 年中國大陸的太陽能電池產(chǎn)量為2,570MW，占全球總產(chǎn)量的37.03%，超越日本和德國，居全球第一。其中，晶體硅太陽能電池產(chǎn)量為2,440MW，占全球晶體硅太陽能電池產(chǎn)量的38.13%。

    太陽能電池制造業(yè)的飛速發(fā)展帶動了晶硅片制造企業(yè)的發(fā)展，為滿足市場需求，晶硅片制造企業(yè)新建和擴(kuò)產(chǎn)計劃不斷推出。例如，江西賽維LDK 自2006年投產(chǎn)，2008 年8 月產(chǎn)能突破1GW，成為全球最大的晶硅片制造企業(yè)。目前國內(nèi)主要晶硅片制造企業(yè)產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)計劃如下表：

序號	公司名稱	晶硅片產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)計劃
1	江西賽維LDK 太陽能高科技公司	2008 年1,100MW； 2009 年2,000MW 。
		2007 年200MW；
2	保定天威英利新能源有限公司	2008 年400MW；
		2009 年600MW 。
3	浙江昱輝陽光能源有限公司	2008 年645MW； 2009 年1,000MW 。
4	晶龍實業(yè)集團(tuán)有限公司	年產(chǎn)能6,000 萬片；“十一五”期末達(dá)到1 億片。
5	常州天合光能有限公司	2008 年350MW； 2009 年700MW 。
6	常州億晶光電科技有限公司	2008 年5,000 萬片。
7	江蘇順大半導(dǎo)體發(fā)展有限公司	2007 年1.2～1.5 億片；2010 年前達(dá)到2 億片。

    資料來源：各公司互聯(lián)網(wǎng)站、《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告（2006-2007）》、中國電子材料行業(yè)協(xié)會

    晶硅片制造企業(yè)在國內(nèi)的快速發(fā)展大大增加了晶硅片切割刃料的市場需求，帶動了晶硅片切割刃料生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。

    （3）國內(nèi)光伏發(fā)電并網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)程的加快

    受全球金融危機(jī)和多晶硅供求關(guān)系的影響，至2009 年末，國際市場多晶硅價格由2008 年上半年的460 美元/千克下跌至目前60 美元/千克左右，多晶硅價格的下跌將帶動晶體硅太陽能電池生產(chǎn)成本的下降，從而降低單位太陽能發(fā)電量的成本。多晶硅價格下降將使目前基于補(bǔ)貼的太陽能項目發(fā)電成本下降，使太陽能與風(fēng)能、天然氣等能源比較有較強(qiáng)的競爭力。2005 年以前，我國太陽能發(fā)電成本約為40 元/千瓦時左右，國家補(bǔ)貼方面難以承受。隨著國內(nèi)洛陽中硅高科技有限公司、四川新光硅業(yè)科技有限責(zé)任公司、峨嵋半導(dǎo)體材料廠、江蘇順大半導(dǎo)體發(fā)展有限公司、江西賽維LDK 太陽能高科技公司、大全集團(tuán)有限公司等6 家主導(dǎo)企業(yè)新增多晶硅產(chǎn)能的投產(chǎn)，多晶硅價格有望進(jìn)一步下跌，太陽能發(fā)電成本可降低至2.5 元/千瓦時。2009 年1 月，包括無錫尚德、江西賽維LDK、常州天合、江蘇林洋等在內(nèi)的太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)將“1 元/千瓦時”太陽能發(fā)電成本的方案上交給科技部。該方案預(yù)測，2012 年實現(xiàn)太陽能發(fā)電成本降至1 元/千瓦時完全可行，之前預(yù)測的3～5 年達(dá)到1 元/千瓦時的太陽能發(fā)電成本有望在兩年后即可實現(xiàn)。（資料來源：21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道《光伏發(fā)電價成本大降：1 元/度方案上交科技部》）

    2009 年2 月上旬，國家發(fā)改委、工信部、科技部三部委對前述6 家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了為期兩周的聯(lián)合調(diào)研，此次調(diào)研的主要目的是推動我國光伏發(fā)電并網(wǎng)應(yīng)用的進(jìn)程。我國是世界第一的晶體硅太陽能電池生產(chǎn)大國，但絕大部分產(chǎn)品銷往國外，2007 年太陽能發(fā)電安裝量占全球安裝量的份額的不到1%，形成目前產(chǎn)業(yè)和市場的脫節(jié)，與光伏產(chǎn)業(yè)第一生產(chǎn)大國的地位相背離。因此，國內(nèi)市場的啟動將助推光伏產(chǎn)業(yè)的成長。目前，國內(nèi)最大的甘肅敦煌10MW 光伏發(fā)電并網(wǎng)特許權(quán)招標(biāo)項目，由江蘇百世德太陽能高科技有限公司、中廣核能源開發(fā)有限責(zé)任公司以及比利時太陽能開發(fā)商Enfinity 聯(lián)合中標(biāo)，中標(biāo)的上網(wǎng)電價為1.09元/千瓦時。甘肅、江蘇、云南等省份亦將數(shù)個大型光伏發(fā)電并網(wǎng)項目遞交至國家發(fā)改委審核。

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