2012年中國健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢及潛力分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：健康產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈非常長，它包含醫(yī)藥、保健品、食品飲料、醫(yī)療器械、中藥、化妝品等的生產(chǎn)制造，同時包含醫(yī)療服務(wù)、健康管理、休閑健身、營養(yǎng)保健、咨詢服務(wù)、健康人才的培養(yǎng)等服務(wù)領(lǐng)域。正因如此，它對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)造并安置就業(yè)，提高廣大人民群眾的生活質(zhì)量，拉動國民經(jīng)濟(jì)增長，具有十分重要的作用。

    健康產(chǎn)業(yè)是一個包容性極大的產(chǎn)業(yè)，有狹義和廣義之分。狹義的健康產(chǎn)業(yè)僅指與人身體健康有關(guān)的、與醫(yī)藥產(chǎn)銷及醫(yī)療服務(wù)直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)活動。廣義的健康產(chǎn)業(yè)不僅包含與人身體健康有關(guān)的醫(yī)藥、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)活動，還包含圍繞醫(yī)藥、醫(yī)療活動有關(guān)的邊緣性產(chǎn)業(yè)，如制藥設(shè)備、包裝、運輸、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)活動。健康產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈非常長，它包含醫(yī)藥、保健品、食品飲料、醫(yī)療器械、中藥、化妝品等的生產(chǎn)制造，同時包含醫(yī)療服務(wù)、健康管理、休閑健身、營養(yǎng)保健、咨詢服務(wù)、健康人才的培養(yǎng)等服務(wù)領(lǐng)域。正因如此，它對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)造并安置就業(yè)，提高廣大人民群眾的生活質(zhì)量，拉動國民經(jīng)濟(jì)增長，具有十分重要的作用。 

    （一） 我國健康產(chǎn)業(yè)體系相對完善，增長潛力巨大 

    我國健康產(chǎn)業(yè)萌芽于20 世紀(jì)80 年代中期，主要以健康食品和保健服務(wù)業(yè)的興起為標(biāo)志。2003 年SAS 風(fēng)暴過后重新喚醒了全民的健康意識，催生了健康體檢行業(yè)。2005 年健康體檢機(jī)構(gòu)及體檢服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展，健康管理理念被引入并廣泛傳播。2009 年中國政府制定“健康中國2020”發(fā)展戰(zhàn)略，并啟動新一輪的醫(yī)療體制改革，中國健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。2010 年，中國已經(jīng)成為全球第二大醫(yī)療健康市場，并且擁有20%的年增長速度，預(yù)計從2011 年至2015 年， 年平均增幅將達(dá)23%至24%。②到目前為止，我國的健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過5000 億規(guī)模，未來5 年還會遞進(jìn)式增長。目前，我國健康產(chǎn)業(yè)由六大基本產(chǎn)業(yè)群體構(gòu)成：第一，以醫(yī)療服務(wù)、藥品、器械以及其他耗材產(chǎn)銷、應(yīng)用為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)；第二，以健康理療、康復(fù)調(diào)理、生殖護(hù)理、美容化妝為主體的非（跨） 醫(yī)療產(chǎn)業(yè)；第三，以保健食品、功能性飲品、健康用品產(chǎn)銷為主體的傳統(tǒng)保健品產(chǎn)業(yè)；第四，以個性化健康檢測評估、咨詢顧問、體育休閑、中介服務(wù)、保障促進(jìn)和養(yǎng)生文化機(jī)構(gòu)等為主體的健康管理產(chǎn)業(yè)；第五，以消殺產(chǎn)品、環(huán)保防疫、健康家居、有機(jī)農(nóng)業(yè)為主體的新型健康產(chǎn)業(yè)；第六，以醫(yī)藥健康產(chǎn)品終端化為核心驅(qū)動而崛起的中轉(zhuǎn)流通、專業(yè)物流配送為主體的新型健康產(chǎn)業(yè)。③ 

     2012-2016年中國健康服務(wù)市場運營態(tài)勢與投資前景預(yù)測研究報告 

    （二） 醫(yī)療器械、生物制藥和中藥行業(yè)有著巨大的增長潛力 

    我國醫(yī)療器械行業(yè)有著巨大的增長潛力，從醫(yī)療器械市場規(guī)模與藥品市場規(guī)模的對比來看，全球醫(yī)療器械市場規(guī)模大致為全球藥品市場規(guī)模40%，而我國這一比例不到15%；從人均醫(yī)療器械費用來看，我國目前醫(yī)療器械人均費用僅為6 美元/人，而主要發(fā)達(dá)國家人均醫(yī)療器械費用大都在100 美元/人以上；從具體配備看，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療器械配備水平較低，目前，我國2000 余所縣醫(yī)院裝備配置在不同地區(qū)平均缺口率達(dá)到30%～50%。從現(xiàn)有設(shè)備水平來說，有15%左右是20 世紀(jì)70 年代前后的產(chǎn)品，60%左右是20 世紀(jì)80 年代中期以前的產(chǎn)品，亟需更新。根據(jù)統(tǒng)計，2010 年，我國醫(yī)療器械行業(yè)利潤總額近115 億，占醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)總利潤額的14.3％。隨著醫(yī)療設(shè)備更新周期到來和醫(yī)療改革對基層醫(yī)療的大力投入，我國中低端醫(yī)療器械有著巨大的市場潛力。 

    全球的生物制藥產(chǎn)業(yè)正在以前所未有的速度持續(xù)發(fā)展。我國生物制藥我國起步相對較晚，雖然也有諸如長春長生生物科技股份有限公司這樣一批優(yōu)秀的生物制藥企業(yè)，但由于生物制藥新藥研發(fā)投入資金要高，我國生物制藥與歐美發(fā)達(dá)國家仍然存在明顯差距。2010 年國務(wù)院把生物產(chǎn)業(yè)確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提出大力發(fā)展用于重大疾病防治的生物技術(shù)藥物、新型疫苗和診斷試劑、化學(xué)藥物、現(xiàn)代中藥等創(chuàng)新藥物大品種，提升生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)水平，加快先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用材料等生物醫(yī)學(xué)工程產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)規(guī)�；�發(fā)展。④因此，我國的生物制藥潛力巨大。 

    中藥行業(yè)一直以來受到我國產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。1996 年，我國就提出了“中藥現(xiàn)代化”，十多年來，我國的中藥現(xiàn)代化取得了顯著成績。據(jù)國家中藥主管部門統(tǒng)計，2009 年底產(chǎn)值達(dá)2000 億元，占我國8666 億元醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的22%。但是，我國中藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模小、產(chǎn)品多，創(chuàng)新品種少，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識低，科技含量很低，多為原藥材或粗加工，缺乏精品。日本的中藥原料75%上來自中國，但日本的中藥產(chǎn)品在國際中藥制劑市場卻占有80%的份額，其中返銷中國的藥品已經(jīng)占到了中國醫(yī)藥市場的三分之一以上。而作為中藥大國的中國在國際醫(yī)藥市場卻僅占5% 左右的份額。我國中藥歷史悠久，隨著中藥越來越受到國際的認(rèn)可，中藥作為我國的國粹，在未來更具有崛起的良機(jī)。 

    （三） 資本市場將在我國健康產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮重要作用 

    從世界范圍內(nèi)來看，健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與資本市場密切相關(guān)。隨著我國醫(yī)療的深入、醫(yī)療保障體系覆蓋面的不斷擴(kuò)大，人口老齡化和收入水平提高等因素的推動，中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資增長迅猛，境內(nèi)外IPO 持續(xù)穩(wěn)定、跨國藥企入境并購不斷增加、新醫(yī)藥基金不斷涌現(xiàn)。2010 年中國醫(yī)療健康領(lǐng)域共披露VC/PE 投資事件132 起，投資金額累計約82 億元。2011 年VC/PE 角逐醫(yī)療健康市場熱情不減，前三季度投資金額累計值呈爆發(fā)式增長。1～9 月所披露的投資事件達(dá)84 起，投資金額超223 億元，是2010 年全年的2.7 倍。未來的市場將靠實力取勝，技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)模式也將會和資本結(jié)合，發(fā)展機(jī)會偏向資本實力。 

    （四） 醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新能力弱、市場集中度不夠，藥品采購和流通機(jī)制不合理 

    2008 年中國醫(yī)藥行業(yè)前10 強(qiáng)占全國純藥品工業(yè)產(chǎn)值的11.5%，而世界前10 強(qiáng)的集中度達(dá)到49%，美國前10 強(qiáng)占的比例是51%，世界前50 強(qiáng)占69%。 

    2007 年，我們醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)前三位市場占有率達(dá)到19.2%，而美國的巨型產(chǎn)業(yè)前三位加在一起占市場份額95%。我們的企業(yè)還不夠規(guī)模，集中度還不夠，很分散，國內(nèi)有4000 多家制藥企業(yè)，但是真正能做大做強(qiáng)，達(dá)到美國前10 強(qiáng)的企業(yè)還沒有，差距較大。