中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：目前我國(guó)生活品質(zhì)提升帶動(dòng)植入性器械和家用器械需求釋放；技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)本土品牌的進(jìn)口替代；前期醫(yī)改基礎(chǔ)配置帶動(dòng)未來(lái)更新?lián)Q代的需求增長(zhǎng)；政策規(guī)章帶來(lái)強(qiáng)制性配置需求；醫(yī)療器械行業(yè)各細(xì)分行業(yè)精彩紛呈。伴隨著改革推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)和并購(gòu)整合成為大趨勢(shì)。

    2011-2015年中國(guó)激光醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研與投資前景分析研究報(bào)告

    新醫(yī)改政策

    2009年4月初，我國(guó)出臺(tái)8,500億元新醫(yī)改方案，8,500億是醫(yī)療體制改革方案確定未來(lái)三年醫(yī)改投入的總額。新醫(yī)改主要包括四個(gè)方面：農(nóng)村醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施、公共醫(yī)療、城市醫(yī)療服務(wù)和基礎(chǔ)醫(yī)療的報(bào)銷(xiāo)。這幾個(gè)方面將使中國(guó)醫(yī)療系統(tǒng)和觀念實(shí)現(xiàn)“重治療”到“重預(yù)防”的轉(zhuǎn)變。首先這些轉(zhuǎn)變帶來(lái)的是對(duì)于基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備實(shí)實(shí)在在的需求，例如超聲、X線機(jī)、生化儀和心電圖儀這類(lèi) “基礎(chǔ)設(shè)備”將會(huì)是中國(guó)政府集中采購(gòu)的重點(diǎn)。在新醫(yī)改政策的刺激下，基層醫(yī)院“填補(bǔ)缺口”和“更新?lián)Q代”的將促使相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備市場(chǎng)迎來(lái)大幅增長(zhǎng)，相關(guān)企業(yè)將迎來(lái)產(chǎn)能釋放和業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的時(shí)代。

    根據(jù)政策要求，2009 年，全面完成中央規(guī)劃支持的 2.9萬(wàn)所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)任務(wù)，同時(shí)2009 年開(kāi)始，我國(guó)將在3年內(nèi)重點(diǎn)支持2,000 所左右縣醫(yī)院建設(shè)。 而目前我國(guó)2,000 余所縣醫(yī)院裝備配置在不同地區(qū)平均缺口率達(dá)到30%-50%。現(xiàn)有設(shè)備中有15%左右是上世紀(jì) 70 年代前后的產(chǎn)品，60%左右是上世紀(jì)80年代中期以前的產(chǎn)品，亟需“更新?lián)Q代”。

    替代進(jìn)口

    在高端醫(yī)療器械領(lǐng)域，高端精密儀器由于技術(shù)相對(duì)復(fù)雜，研發(fā)投入高，替代難度大，目前依然是跨國(guó)公司的天下，主要高端市場(chǎng)80%以上的份額被跨國(guó)企業(yè)占據(jù)，多數(shù)關(guān)鍵技術(shù)被發(fā)達(dá)國(guó)家大公司所壟斷。短時(shí)間內(nèi)不具備突破能力。而對(duì)于高端耗材，由于研發(fā)難度相對(duì)較小，同時(shí)很多新興領(lǐng)域國(guó)內(nèi)具有很好的技術(shù)實(shí)力，所以存在替代進(jìn)口的機(jī)會(huì)。目前國(guó)內(nèi)三家醫(yī)療器械上市企業(yè)都在不同程度上實(shí)現(xiàn)了核心產(chǎn)品的替代進(jìn)口，從而帶動(dòng)企業(yè)的高速發(fā)展。未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，醫(yī)療器械行業(yè)將繼續(xù)受益于消費(fèi)升級(jí)以及老齡化社會(huì)帶來(lái)的行業(yè)增長(zhǎng)。同時(shí)，在醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)備以及高端耗材領(lǐng)域?qū)��?huì)有更多的企業(yè)高速增長(zhǎng)，并實(shí)現(xiàn)IPO。

    消費(fèi)升級(jí)

    伴隨著GDP持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)的消費(fèi)升級(jí)以及醫(yī)藥市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)將長(zhǎng)期保持15%以上的增速。一方面全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模大致為全球藥品市場(chǎng)規(guī)模的 40%，而我國(guó)這一比例近年來(lái)雖然有所提高，但是仍然不到 15%。另一方面我國(guó)人均醫(yī)藥費(fèi)用雖然從2001 年的 140 元/人提高到了 2008 年的 378 元/人但與美國(guó)人均醫(yī)藥水平 319 美元/人、日本348美元/人 依然有較大差距。消費(fèi)升級(jí)動(dòng)力依舊強(qiáng)勁。

    老齡化

    老齡化將帶動(dòng)醫(yī)療器械整體需求，尤其是伴隨經(jīng)濟(jì)水平提升的對(duì)自我診斷需求的提升將大力推動(dòng)家用醫(yī)療器械的高速發(fā)展。我國(guó)的 65 歲以上人口從1982 年的 4,900 萬(wàn)提高到了2008 年的1.1 億人，占總?cè)丝诒壤龔?982 年的 4.9%提高到了2008 年的8.3%， 預(yù)計(jì)到 2030 年這比例將達(dá)到25%。我國(guó)老年人口患有慢性疾病的概率超過(guò)80%，同時(shí)具有兩種以上慢性病老人在60%以上。

    中國(guó)醫(yī)療器械細(xì)分行業(yè)特點(diǎn)：

    醫(yī)療器械各細(xì)分行業(yè)發(fā)展各異。家庭器械、心血管介入、骨科器械和高質(zhì)耗材四個(gè)細(xì)分行業(yè)。進(jìn)口替代、潛在需求釋放和消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)上述四個(gè)細(xì)分行業(yè)高速穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來(lái)幾年行業(yè)年復(fù)合增速分別達(dá)25%、24%、21%和20%。感控滅菌領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，政策帶動(dòng)行業(yè)龍頭企業(yè)近期快速成長(zhǎng)，遠(yuǎn)期有待觀察。

    醫(yī)學(xué)影像行業(yè)增速緩慢，新興市場(chǎng)出口和升級(jí)換代或迎來(lái)長(zhǎng)期曙光。

    整體而言：生活品質(zhì)提升帶動(dòng)植入性器械和家用器械需求釋放；技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)本土品牌的進(jìn)口替代；前期醫(yī)改基礎(chǔ)配置帶動(dòng)未來(lái)更新?lián)Q代的需求增長(zhǎng)；政策規(guī)章帶來(lái)強(qiáng)制性配置需求；醫(yī)療器械行業(yè)各細(xì)分行業(yè)精彩紛呈。伴隨著改革推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)升級(jí)和并購(gòu)整合成為大趨勢(shì)。