2010年上半年我國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口形勢(shì)

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

　　內(nèi)容提示：2010年上半年我國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口額283.02億美元，同比增長(zhǎng)28.8%，其中出口188.87億美元，同比增長(zhǎng)31.16%，進(jìn)口94.16億美元，同比增長(zhǎng)24.31%。

　　一、國(guó)際市場(chǎng)需求旺盛，上半年全球醫(yī)藥采購(gòu)量達(dá)到歷史高位

　　2010年上半年我國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口額283.02億美元，同比增長(zhǎng)28.8%，其中出口188.87億美元，同比增長(zhǎng)31.16%，進(jìn)口94.16億美元，同比增長(zhǎng)24.31%。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2010年在國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)全面恢復(fù)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅擴(kuò)容的情況下，出口、進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)，其中，出口已擺脫09年金融危機(jī)的影響，與強(qiáng)勁增長(zhǎng)的08年相比增幅亦達(dá)到了27.74%。盡管目前國(guó)際市場(chǎng)存在諸多不確定因素，但我國(guó)醫(yī)藥出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力猶存，隨著出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，加上穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)環(huán)境和新興市場(chǎng)復(fù)蘇步伐加快，下半年的醫(yī)藥外貿(mào)前景仍可保持“謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)”。

　　根據(jù)GTI數(shù)據(jù)顯示，2010年1-5月全球主要醫(yī)藥進(jìn)口市場(chǎng)貿(mào)易額增幅達(dá)到16.34%，其中歐盟、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家增幅為13.32%，中國(guó)、俄羅斯、巴西等主要發(fā)展中國(guó)家進(jìn)口增幅為32.3%，其中中國(guó)、巴西增幅超過(guò)20%，而巴西增幅則達(dá)到60.89%，但新興市場(chǎng)在全球市場(chǎng)中所占份額仍然有限，約占發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)份額的20%。按照1-5月全球醫(yī)藥貿(mào)易走勢(shì)，上半年全球醫(yī)藥貿(mào)易增幅將超過(guò)15%，主要發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)有望持續(xù)擴(kuò)大，成為全球醫(yī)藥市場(chǎng)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。

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　　二、原料藥市場(chǎng)由復(fù)蘇轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)，出口量超過(guò)歷史同期水平

　　上半年原料藥出口值100.54億美元，同比增幅31.38%，占醫(yī)藥出口比重53.23%，其主導(dǎo)地位沒(méi)有改變。從出口市場(chǎng)分析，以印度、東盟、日本、韓國(guó)為主的亞洲市場(chǎng)保持了較高增速，出口值44.48億美元，增幅為 35.38%，其中印度、日本市場(chǎng)增幅最為顯著，增幅分別達(dá)到37.77%和39.70%，中國(guó)是印度原料藥和中間體最主要的來(lái)源國(guó)，由于其09年進(jìn)口量減小，導(dǎo)致上半年加大了補(bǔ)充庫(kù)存力度，青霉素、頭孢菌素、抗感染類(lèi)原料藥從中國(guó)進(jìn)口量均有不同程度的增長(zhǎng)，其中頭孢菌素進(jìn)口增幅超過(guò)90%。

　　歐盟、北美市場(chǎng)由于上半年為補(bǔ)庫(kù)存階段，加之醫(yī)藥市場(chǎng)的剛性需求，對(duì)中國(guó)的原料藥進(jìn)口增幅分別達(dá)到26.57%和29.3%。根據(jù)GTI數(shù)據(jù)顯示，按照我國(guó)主要原料藥出口品種，以抗菌素、維生素等產(chǎn)品的總量計(jì)算，今年1～5月，歐盟、北美原料藥進(jìn)口量已接近或小幅超過(guò)歷史最高的2008年同期水平，從總量需求分析，我國(guó)原料藥出口的持續(xù)增長(zhǎng)將依賴(lài)于國(guó)際市場(chǎng)需求的有效擴(kuò)張。

　　在總量增長(zhǎng)的同時(shí)，除肝素鈉等少數(shù)品種外，大宗原料藥價(jià)格普遍處于較低水平，部分產(chǎn)品由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)大，原有平衡被打破，有可能引發(fā)更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因淄博魯維低價(jià)搶占市場(chǎng)，維生素C近期價(jià)格呈直線(xiàn)下降，自4月份開(kāi)始從10美元/公斤下降至目前的7.8美元/公斤；由于印度對(duì)我青霉素工業(yè)鹽反傾銷(xiāo)事件，青霉素類(lèi)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈的銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)集中在下游的阿莫西林和氨芐西林上，市場(chǎng)供大于求，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈于往年，目前出口價(jià)格已低于去年同期10%以上；前期價(jià)格較為穩(wěn)定的維生素B12走勢(shì)也存在很多不確定性，華北制藥、河北玉星、寧夏多維等主要生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)降低成本和技術(shù)升級(jí)，有望在近期實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)，供求關(guān)系將發(fā)生失衡，供大于求將進(jìn)一步加劇，5～6月對(duì)美出口平均價(jià)格已下跌至100美元/公斤，預(yù)計(jì)下半年價(jià)格將繼續(xù)走低。

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　　三、醫(yī)療器械類(lèi)產(chǎn)品出口保持良好增長(zhǎng)

　　醫(yī)療器械出口始終保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭，1～6月累計(jì)出口61.91億美元，同比增長(zhǎng)26.98%。其中醫(yī)用敷料、診療設(shè)備、保健康復(fù)用品等主要產(chǎn)品出口增幅顯著，分別增長(zhǎng)34.05%、26.09%、28.55%。亞洲市場(chǎng)仍是出口的最大市場(chǎng)，增幅為29.73%，其中，東盟市場(chǎng)出口增幅最為顯著，達(dá)到87.91%，對(duì)歐盟、北美市場(chǎng)的出口增長(zhǎng)平穩(wěn)，增幅分別為22.96%和25.56%。

　　從出口產(chǎn)品看，常規(guī)設(shè)備、手術(shù)器械、按摩器具等技術(shù)含量相對(duì)較低的中小型產(chǎn)品具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。其功能和可靠性與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品相當(dāng)，高性?xún)r(jià)比是在國(guó)際市場(chǎng)占有一席之地的重要因素。

　　診療設(shè)備上半年出口20.31億美元，同比增長(zhǎng)26.09%，其中三資企業(yè)出口仍占據(jù)主導(dǎo)地位，占出口額比重的73%，出口市場(chǎng)集中于美國(guó)、日本、歐盟的發(fā)達(dá)國(guó)家，上半年增幅為24.41%。中資診療設(shè)備出口企業(yè)的出口份額較小，但增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯，上半年增幅為30.87%，出口市場(chǎng)以亞洲、歐盟、北美市場(chǎng)為主，增幅分別為29.21%、22.66%、34.69%，其特點(diǎn)是在不同市場(chǎng)均有強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)，如對(duì)非洲市場(chǎng)出口4600萬(wàn)美元，增幅達(dá)42%；對(duì)印度市場(chǎng)出口2100萬(wàn)美元，增幅達(dá)71.03%，對(duì)伊朗、俄羅斯市場(chǎng)出口分別約1500萬(wàn)美元，增幅分別為100.63%、47.71%，這意味著更多的自主品牌診療設(shè)備成功開(kāi)拓了歐美外的新興國(guó)際市場(chǎng)。

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　　四、山東、福建醫(yī)藥出口呈高速增長(zhǎng)，多數(shù)省份呈現(xiàn)恢復(fù)性平穩(wěn)增長(zhǎng)

　　從出口地區(qū)看，山東省主要出口產(chǎn)品為維生素、氨基酸、西成藥及生化藥等，上半年出口大幅增長(zhǎng)使該地區(qū)出口增幅高達(dá)到45.96%，其中，淄博魯維、濰坊英軒、東誠(chéng)生化的維生素C、檸檬酸和肝素鈉等產(chǎn)品出口增長(zhǎng)接近和超過(guò)100%。以醫(yī)療器械出口為主導(dǎo)的福建省上半年在醫(yī)用敷料、保健康復(fù)用品和制藥原料出口高增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)出口增長(zhǎng)54.69%，出口名次由去年同期的第九位躍居第七位。

　　江蘇、浙江、河北在原料藥出口增長(zhǎng)拉動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，增幅分別為32.6%、32.36%和17.04%，廣東、上海、北京在醫(yī)藥出口結(jié)構(gòu)上更具優(yōu)勢(shì)，尤其在診療設(shè)備等高技術(shù)產(chǎn)品上有較高的比例，三省市此類(lèi)產(chǎn)品在上半年出口增幅分別達(dá)到34.86%，23.3%和28.85%。

　　五、國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)擴(kuò)容繼續(xù)支持進(jìn)口穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　目前，國(guó)內(nèi)新醫(yī)改政策正穩(wěn)步推進(jìn)，覆蓋城鄉(xiāng)的醫(yī)療服務(wù)體系的不斷完善，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥市場(chǎng)存在擴(kuò)容的預(yù)期，對(duì)國(guó)外醫(yī)藥需求將保持增長(zhǎng)。從進(jìn)口品種看，診療設(shè)備、西成藥、高端原料藥是進(jìn)口的主要品種，同比增幅分別為27.99%、12.54%和27.13%。從進(jìn)口市場(chǎng)看，進(jìn)口來(lái)源集中在美國(guó)、德國(guó)、日本、瑞士、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，增幅均超過(guò)20%，其中，診療設(shè)備進(jìn)口來(lái)源集中于美國(guó)、德國(guó)、日本，三國(guó)所占比重達(dá)到66.25%，X射線(xiàn)應(yīng)用設(shè)備、醫(yī)療外科儀器、彩色超聲波診斷儀、核磁共振成像裝置等高技術(shù)設(shè)備居進(jìn)口額前列；原料藥、西成藥進(jìn)口來(lái)源集中于美國(guó)及德國(guó)、瑞士、法國(guó)、比利時(shí)、意大利等國(guó)家， 60%比例由外資跨國(guó)制藥集團(tuán)進(jìn)口，內(nèi)資企業(yè)占進(jìn)口份額的40%，但進(jìn)口增速明顯高于外資企業(yè)，上半年增幅為36.6%，高出外資企業(yè)22個(gè)百分點(diǎn)。

　　六、下半年醫(yī)藥出口下行風(fēng)險(xiǎn)增大，預(yù)計(jì)年度增幅將由年中水平降低至20%

　　目前，決定我國(guó)下半年出口增長(zhǎng)的主要因素是國(guó)際市場(chǎng)需求變化和出口價(jià)格。從國(guó)際市場(chǎng)需求看，目前歐美、包括亞洲的印度、日本等主要市場(chǎng)在上半年的進(jìn)口量已接近或者超過(guò)歷史同期最高水平，而短期包括巴西、俄羅斯在內(nèi)的新興市場(chǎng)需求增速尚不足以對(duì)全球市場(chǎng)產(chǎn)生明顯的拉動(dòng)作用，同時(shí)，從歐美經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在二次補(bǔ)庫(kù)存結(jié)束后，近期重歸疲弱，領(lǐng)先、同步和滯后指標(biāo)都顯示出經(jīng)濟(jì)放緩跡象，而我國(guó)上半年對(duì)歐美、印度市場(chǎng)醫(yī)藥出口總量增幅已接近30%，短期內(nèi)市場(chǎng)有待消化，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)將趨于穩(wěn)定，此外，目前在青霉素工業(yè)鹽、撲熱息痛、7-ACA、維生素C等大宗出口品種因國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)大，存在或即將發(fā)生市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，成為目前原料藥價(jià)格普遍難以反彈的主要因素，導(dǎo)致原料藥出口企業(yè)壓低價(jià)格維持市場(chǎng)份額。

　　與此同時(shí)，全球醫(yī)藥貿(mào)易增長(zhǎng)仍值得期待，上半年醫(yī)藥出口31.16%的增速超出市場(chǎng)預(yù)期，說(shuō)明我國(guó)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫(yī)藥產(chǎn)品仍具備很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，具有不可替代的市場(chǎng)地位。因此，預(yù)計(jì)下半年的醫(yī)藥出口同比增幅將會(huì)有所下降，但我們?nèi)员３?ldquo;謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)”的態(tài)度，預(yù)計(jì)全年出口增速有望達(dá)到20%的水平。