2011年全球啤酒市場(chǎng)發(fā)展情況

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    2011年世界啤酒總產(chǎn)量為19,271萬(wàn)千升，與2010年相比(下同)增加了3.7%，且已連續(xù)27年更新最高紀(jì)錄。其中，中國(guó)的啤酒產(chǎn)量為4,898萬(wàn)千升，同比增加了10.7%，且已連續(xù)10年居于世界首位。 

    2011年啤酒產(chǎn)量的前十位國(guó)家排名與2010年一致。2011年美國(guó)的啤酒產(chǎn)量受經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定因素的影響，同比減少了1.5%、為2,254萬(wàn)千升，居世界第2位。排名第3的巴西由于人均收入的增加等，啤酒產(chǎn)量同比增加了3.4%、為1,320萬(wàn)千升。排名第4的俄羅斯啤酒產(chǎn)量為981萬(wàn)千升，同比減少了4.2%。德國(guó)的啤酒產(chǎn)量為955萬(wàn)千升，同比減少了0.1%，排名第5位。 

    日本方面，受東日本大地震等的影響，2011年日本的啤酒產(chǎn)量同比減少了3.8%、為562萬(wàn)千升，居世界第7位。 

    從世界各地區(qū)來(lái)看，2011年中東地區(qū)的啤酒產(chǎn)量同比增加了11.0%，增幅最大。亞洲地區(qū)的啤酒產(chǎn)量同比增加了8.6%。非洲地區(qū)的啤酒產(chǎn)量同比增加了7.5% 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)啤酒市場(chǎng)研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》 

    2011年，全球啤酒生產(chǎn)商仍然面臨諸多問(wèn)題：歐債危機(jī)蔓延勢(shì)頭加劇，全球經(jīng)濟(jì)低迷。從莫斯科到倫敦到舊金山，原材料成本上升、啤酒銷(xiāo)量下跌，迫使主流啤酒生產(chǎn)商不得不采取價(jià)格手段、減少成本支出以維持利潤(rùn)。 

    新興市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn) 

    這一年，啤酒巨頭們?cè)跉W美市場(chǎng)的重壓之下，紛紛加大了對(duì)亞洲、非洲和拉美等新興市場(chǎng)的推廣力度。2011年初，荷蘭喜力集團(tuán)在尼日利亞收購(gòu)了5家啤酒廠，此外還收購(gòu)了埃塞俄比亞的國(guó)有啤酒廠Harar和Bedele。 

    雖然喜力于2010年初收購(gòu)了墨西哥第二大啤酒生產(chǎn)商Femsa Cerveza，然而，喜力首席執(zhí)行官Jean-Francois VanBoxmeer卻表示，非洲是該集團(tuán)業(yè)務(wù)的“基石”。

帝亞吉?dú)W首席執(zhí)行官Paul Walsh則將健力士啤酒在非洲的業(yè)務(wù)，比喻為一枚“寶石”。SABMiller和帝亞吉?dú)W均將撒哈拉以南的非洲地區(qū)作為前沿陣地，對(duì)東非市場(chǎng)的爭(zhēng)奪日趨激烈。 

    2011年10月，嘉士伯簽署了收購(gòu)越南順化啤酒有限公司（Hue Brewery Limited）其余股份的協(xié)議，全面控股順化啤酒。此外，嘉士伯在中國(guó)與重啤股份和重慶輕紡三方設(shè)立合資公司。在印度，摩森康勝（Molson Coors）收購(gòu)了印度蛇王酒業(yè)公司（Cobra India）。 

    由SABM iller作為第二大股東的華潤(rùn)雪花在中國(guó)河南收購(gòu)了奧克啤酒和商丘藍(lán)牌啤酒公司；以2.7億元收購(gòu)杭州西湖啤酒朝日（股份）有限公司55%股權(quán)，得以全資控股西湖啤酒；并購(gòu)茅臺(tái)啤酒，進(jìn)一步鞏固了在中國(guó)貴州市場(chǎng)的壟斷地位。 

    而SAB Miller主要對(duì)手百威英博，則在中國(guó)先后收購(gòu)了河南維雪啤酒和遼寧的大雪啤酒。 

    利潤(rùn)率地區(qū)差異顯著 

    美國(guó)投資公司Sanford Bernstein發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2010年，中國(guó)占據(jù)亞太啤酒市場(chǎng)70%的銷(xiāo)量，但利潤(rùn)率僅占該地區(qū)的18%。 

    近年來(lái)，較為成熟的日本啤酒市場(chǎng)持續(xù)蕭條，該國(guó)啤酒市場(chǎng)由五大巨頭把控，銷(xiāo)量?jī)H占亞太啤酒市場(chǎng)的9%，利潤(rùn)率占比卻高達(dá)34%。從全球范圍來(lái)看，亞太市場(chǎng)占全球啤酒銷(xiāo)量的35%，利潤(rùn)率卻僅占13%。如此看來(lái)，啤酒生產(chǎn)商將巨大的市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)化成利潤(rùn)是發(fā)展關(guān)鍵所在。 

    據(jù)Bernstein的數(shù)據(jù)，拉美市場(chǎng)占SAB Miller息稅前利潤(rùn)的約1/3，占百威英博息稅前利潤(rùn)的約31%。而SAB Miller計(jì)劃投資2.95億美元增加在秘魯?shù)漠a(chǎn)能。相比之下，2011年百威英博在拉美市場(chǎng)表現(xiàn)平平，主要表現(xiàn)為巴西市場(chǎng)增長(zhǎng)滯緩。 

    稅收重壓與原料危機(jī) 

    嘉士伯曾稱(chēng)俄羅斯“可能是世界上最好的啤酒市場(chǎng)”，該集團(tuán)旗下的波羅的海啤酒公司控制了約40%的俄羅斯啤酒市場(chǎng)。 

    但2010年初，俄政府大幅提稅給俄羅斯啤市帶來(lái)重創(chuàng)。 

    近兩年來(lái)，俄羅斯啤酒銷(xiāo)量下降了15%。除了高額稅收，俄羅斯糧食減產(chǎn)也導(dǎo)致原料成本大幅上升。較為成熟的啤酒市場(chǎng)現(xiàn)狀大抵相似。在許多國(guó)家，作為啤酒主要消費(fèi)者的年輕群體都面臨高失業(yè)率，未來(lái)經(jīng)濟(jì)前景堪憂，主流啤酒消費(fèi)不斷下滑。 

    從2008年至2010年，歐洲僅有4個(gè)國(guó)家啤酒人均消費(fèi)量出現(xiàn)上升。同期，歐洲啤酒生產(chǎn)及銷(xiāo)售行業(yè)的從業(yè)人數(shù)下降了12%，相當(dāng)于減少了22.6萬(wàn)人。 

    與此同時(shí)，啤酒的生產(chǎn)成本也在不斷上升。Bernstein報(bào)告稱(chēng)，受市場(chǎng)對(duì)干旱天氣引發(fā)農(nóng)作物減產(chǎn)擔(dān)憂的影響，2011年上半年歐洲啤酒大麥價(jià)格持續(xù)上漲。后期的降雨又使大麥價(jià)格較2011年6月下降約1/5，但仍較2010年同期高約30%。 

    事實(shí)上，糧食價(jià)格已經(jīng)成為影響2011年食品與飲料行業(yè)的主要因素。聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織（FAQ）于2011年1月初發(fā)出警告，世界面臨“糧食價(jià)格沖擊”，并有可能導(dǎo)致“糧食危機(jī)”。 

    2011年11月，全球管理咨詢公司麥肯錫稱(chēng)，近10年來(lái)，包括能源價(jià)格在內(nèi)的全球大宗商品價(jià)格上漲147%，超過(guò)整個(gè)20世紀(jì)的價(jià)格降幅。 

    開(kāi)發(fā)新的增長(zhǎng)點(diǎn) 

    在歐洲和北美，深受其困的啤酒生產(chǎn)商們不得不著力研究?jī)r(jià)格模式和提高能源利用率。 

    從美國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，2011年前三季度，摩森康勝啤酒公司（Miller Coors）凈利潤(rùn)下跌11%；百威英博雖然在全球范圍內(nèi)維持了利潤(rùn)增長(zhǎng)，百威（Budweiser）在美國(guó)市場(chǎng)的份額卻持續(xù)下跌。雖然市場(chǎng)一片蕭條，但精釀啤酒卻風(fēng)景獨(dú)好。 

    2011年上半年，美國(guó)精釀啤酒銷(xiāo)售額和銷(xiāo)量分別同比增長(zhǎng)15%和14%，波士頓啤酒（Boston Beer）成為帶動(dòng)精釀啤酒市場(chǎng)增長(zhǎng)的領(lǐng)頭羊。 

    與此同時(shí)，大啤酒生產(chǎn)商也加大了精釀啤酒的開(kāi)發(fā)力度，百威英博以3880萬(wàn)美元收購(gòu)了位于芝加哥的精釀啤酒生產(chǎn)商Goose Island。SAB Miller則在歐洲推出了產(chǎn)量極低的比利時(shí)修道院啤酒Stefanus。 

    多變的西方市場(chǎng)確實(shí)為啤酒生產(chǎn)商提出了新的問(wèn)題，比如，啤酒的分銷(xiāo)方式、目標(biāo)消費(fèi)者的變化以及如何吸引新的消費(fèi)群體等。 

    面對(duì)英國(guó)酒吧業(yè)的不斷衰落，2011年12月份，全球第四大啤酒商荷蘭喜力集團(tuán)已從蘇格蘭皇家銀行（RBS）手中收購(gòu)了英國(guó)酒吧運(yùn)營(yíng)商Galaxy Pub Estate，交易價(jià)格為6.62億美元。喜力計(jì)劃將Galaxy的918家酒吧與其在英國(guó)的另外462家酒吧合并，此舉將使喜力成為英國(guó)最大酒吧所有者和運(yùn)營(yíng)商。 

    2011年啤酒生產(chǎn)商在面對(duì)新興市場(chǎng)光明前景的同時(shí)，也面臨著結(jié)構(gòu)與環(huán)境等方面的挑戰(zhàn)。