我國LED產業(yè)發(fā)展前景分析

中國產業(yè)研究報告網訊：

    內容提要：近年來，我國LED產業(yè)規(guī)模不斷擴大，呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，已經形成了襯底、外延片、芯片、封裝、應用及配套設備材料的完整產業(yè)鏈，尤其是在封裝和應用領域已形成了一定規(guī)模，成為世界重要的中低端LED封裝生產基地。我國已經建立了上海、大連、廈門、南昌、深圳、揚州和石家莊等7個國家半導體照明工程產業(yè)化基地，天津、杭州、武漢、東莞和西安等5個國家半導體照明工程高新技術產業(yè)化基地，以及寧波國家新能源與節(jié)能照明高技術產業(yè)化基地，逐漸向產業(yè)上游領域發(fā)展，目前已經擁有良好的產業(yè)基礎。

    2012-2016年中國LED景觀照明行業(yè)分析與投資方向研究報告

    近年來，我國的LED產業(yè)在政策、資金、市場的推動下飛速發(fā)展，無論是產值規(guī)模還是產業(yè)鏈建設都取得了較好的成績。但是，從全球視野看，我國的LED產業(yè)仍處于幼小階段，尤其是產業(yè)技術水平低，與LED發(fā)達國家的差距較大。因此，充分認識我國LED產業(yè)在全球的位置，全面分析LED產業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，對于進一步把握發(fā)展方向、制定針對性的促進政策具有重要的作用。為此，我們運用SWOT分析框架對我國LED產業(yè)發(fā)展態(tài)勢進行全面的分析。 

    （一）優(yōu)勢 

    1、照明市場優(yōu)勢。我國是世界上最大的照明電器生產和出口國，產品銷售到全世界150多個國家和地區(qū)，出口額占全行業(yè)銷售額的40%。如果LED技術及成本達到普通照明要求，將成為普通照明應用中主要產品之一，在我國擁有巨大的發(fā)展空間。隨著全球LED照明市場持續(xù)高速增長以及中國政府政策的大力支持，LED照明技術的不斷進步勢必帶來產業(yè)升級。根據《半導體照明節(jié)能產業(yè)發(fā)展意見》，到2015年，LED功能性照明產品市場滲透率將達到20%，景觀裝飾等產品市場滲透率達到70％以上。預計到2014年，我國LED照明市場規(guī)模將達到908.9億元，年復合增長率達到69.2%，市場潛力巨大。 

    2、產業(yè)基礎優(yōu)勢。近年來，我國LED產業(yè)規(guī)模不斷擴大，呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢，已經形成了襯底、外延片、芯片、封裝、應用及配套設備材料的完整產業(yè)鏈，尤其是在封裝和應用領域已形成了一定規(guī)模，成為世界重要的中低端LED封裝生產基地。我國已經建立了上海、大連、廈門、南昌、深圳、揚州和石家莊等7個國家半導體照明工程產業(yè)化基地，天津、杭州、武漢、東莞和西安等5個國家半導體照明工程高新技術產業(yè)化基地，以及寧波國家新能源與節(jié)能照明高技術產業(yè)化基地，逐漸向產業(yè)上游領域發(fā)展，目前已經擁有良好的產業(yè)基礎。 

    3、人力資源優(yōu)勢。LED產業(yè)，特別是中游的封裝和下游的應用產品產業(yè)，既是技術密集型產業(yè)，又是勞動密集型產業(yè)。對人才和勞動力的需求量很大。目前，我國LED企業(yè)有4200家左右，從業(yè)人員超過5萬人，雖然在領軍人才和核心技術人才方面還存在嚴重不足，但是我國具有充裕的人力資源優(yōu)勢和潛在的核心人才成長隊伍，企業(yè)與技術部門可以通過一系列的多樣化、專業(yè)化、有特色的培訓，為產業(yè)發(fā)展培訓符合需要的中低端人才，高校、研究機構和企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)，可以為產業(yè)發(fā)展提供中高端核心人才。因此，高校LED相關專業(yè)的學生隊伍、科研機構研發(fā)人員與企業(yè)相關從業(yè)人員，為我國LED產業(yè)發(fā)展儲備了比較豐富人力資源優(yōu)勢。 

    4、原材料資源優(yōu)勢。從目前世界LED生產技術看，鎵、銦和稀土是最重要的原材料，因此，從一定程度上看，這些原材料資源可以制約LED產業(yè)的發(fā)展。我國是世界上最大的LED關鍵原材料鎵、銦和稀土的資源國，其中鎵占全球儲量的78%，銦占全球儲量的70%，稀土占全球儲量的40%—50%。我國具有巨大的原材料資源優(yōu)勢，而MO源行業(yè)用到的稀有金屬材料量很小，因此，我國LED產業(yè)基本上不受全球稀有金屬市場變化的影響。 

    5、政策支持優(yōu)勢。2003年以來，我國制定了一系列發(fā)展規(guī)劃、科技計劃、推廣計劃和指導性意見推動和鼓勵半導體照明產業(yè)發(fā)展。國家科技部支持的國家高技術研究開發(fā)計劃（863計劃），近10年來一直在支持LED技術的研究開發(fā)。2003年6月，我國成立國家半導體照明工程協(xié)調領導小組，正式啟動“國家半導體照明工程”，推動我國半導體照明新興產業(yè)的發(fā)展。2009年4月，科技部啟動了“十城萬盞”半導體照明應用示范工程。2010年11月，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部及交通運輸部三部委聯(lián)合組織啟動了半導體照明產品應用示范工程項目。此外，政府資金的投入在我國半導體照明產業(yè)發(fā)展中發(fā)揮了巨大的作用。以南昌為例，從2009年起，每年安排不低于2000萬元專項資金支持半導體照明產品的研發(fā)與產業(yè)化、公共服務平臺建設與維護、示范應用等。經有關部門認定的國家、省、市工程技術研究中心和重點實驗室，一次性分別給予100萬元、50萬元、20萬元的資金資助。以揚州為例，對企業(yè)購置達到國際先進水平的LED外延片生產用MOCVD設備，給予財政資金補助。對符合條件的藍綠光MOCVD 補貼資金可達1000萬元/臺，紅黃光MOCVD補貼資金可達800萬元/臺（市、區(qū)兩級財政各承擔50%）。以廣東為例，對學校、政府機構和工商企業(yè)，省政府和各市財政將根據應用規(guī)模給予20%—30%的資金補貼，而社區(qū)建設中，將提供30%—50%的補貼。 

    （二）劣勢 

    1、缺乏核心技術與關鍵設備。外延、芯片和大功率LED封裝是半導體照明的主要核心技術，而這些技術的核心專利絕大部分都被日本日亞（Nichia）、日本豐田合成（Toyoda Gosei）、美國科銳（Cree）等國際LED巨頭所壟斷，我國企業(yè)所申請的專利主要集中于外圍，保護范圍小。白光LED封裝用的兩類熒光粉YAG：Ce和YAG：Tb的專利也分別為Nichia、Osram所掌控。為了滿足國內市場短期需求，大部分國內封裝企業(yè)主要生產技術含量低的直插式LED、片式LED和TOP LED器件，由于沒有核心專利，產品銷售至外國市場受到專利限制。 

    我國LED產業(yè)化的關鍵設備也嚴重依賴進口。無論是上游的MOCVD等核心設備，還是中游的芯片封裝、測試設備都主要是來源于國外。例如，由于MOCVD高度依賴進口，不僅難于支撐外延、芯片核心技術，而且導致制造成本偏高，使得國內生產的外延片、芯片、器件仍然以中、低檔為主，高端外延、芯片市場仍然被國際幾大巨頭壟斷。據統(tǒng)計，在“十城萬盞”試點活動安裝的22.2萬盞LED路燈及隧道燈中，幾乎所有的燈具廠家都是選用進口芯片，Cree（40%）、Lumileds（20%）、Osram（16%）、Nichia（10%）等占據了近90%的市場，其余10%左右的市場大部分也被韓國企業(yè)、我國臺灣企業(yè)所分割，國內芯片企業(yè)的市場占有率幾乎為零。 

    2、缺乏龍頭企業(yè)。我國LED企業(yè)的特點是數量多、規(guī)模小，缺乏引領產業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)。這種結構形式使得企業(yè)力量分散，研發(fā)投入不足，產品檔次偏低，最終在市場上缺乏競爭力。與國外相比，我國科研機構之間的合作研發(fā)機制還沒有形成，缺少產業(yè)化的國家公共研發(fā)平臺，研究力量分散，工作缺乏連續(xù)性，再加上設備、技術、信息不能有效共享等問題，造成核心關鍵技術的研發(fā)沒有形成合力，缺少能夠有效地對單項技術集成和促進工藝上、工程上成熟的產業(yè)化支撐平臺，無法形成自主創(chuàng)新資源的合理配置和集中投入。企業(yè)的研發(fā)更是投入不足，導致企業(yè)缺乏核心專利和技術，制約了企業(yè)做大做強，缺乏國際競爭力。2009年底，我國LED企業(yè)共3000多家，全國產值也不過千億元，平均年銷售額在3000萬元左右，其中，最大的芯片企業(yè)年銷售收入在7億元人民幣，而美國Cree公司當年的銷售額為5.67億美元。技術進步速度加快和大規(guī)模應用市場的形成，對LED規(guī)�；�生產能力和產品性能的要求會更高，對LED企業(yè)做大做強、加快產品結構調整提出了迫切的需求。 

    3、缺乏領軍人才。我國LED產業(yè)經過近10年的發(fā)展，通過從中國臺灣地區(qū)引進研發(fā)團隊，在組建和培養(yǎng)自身研發(fā)團隊方面取得了長足進步。普通研發(fā)人才已經有了量的積累，通過企業(yè)間的人才流動，目前整體上普通研發(fā)已經不存在大的問題。但LED器件要有質的突破，仍需要能夠整體規(guī)劃和帶領企業(yè)進行技術突破的領軍人才。目前，在該領域的高端領軍人才嚴重缺乏，已經成為嚴重阻礙LED產業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。此外，半導體照明產業(yè)高級技術研發(fā)人才、半導體照明企業(yè)高級管理人才、半導體照明產業(yè)高級設計人才、高級測試人才等也十分缺乏，這些都不利于我國LED產業(yè)競爭力的提升。 

    4、缺乏標準體系�，F(xiàn)階段我國的照明標準體系基本上還是以參考國際標準和歐美標準為主，缺少相應的獨立研究工作，很難為標準提供技術支撐。目前，國家只出臺了一些基礎標準，例如，工信部出臺的9項行業(yè)標準中有7項是器件方面的標準，缺乏燈具產品的標準。由于國家對各地方的標準制定與檢測平臺建設工作缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃和整體布局，導致地方標準之間存在較大差異。因此，目前國內的標準還沒形成一個系統(tǒng)的體系，行業(yè)標準混亂的局面仍未改變。 

    5、缺乏協(xié)調布局。我國LED產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)遍地開花的局面。除了國家審批設立的13個國家級產業(yè)化基地外，許多省市紛紛設立自己的半導體照明基地，這不可避免的造成產業(yè)布局紊亂，無法發(fā)揮比較優(yōu)勢，造成區(qū)域惡性競爭的局面。同時傳統(tǒng)照明企業(yè)、國有資本和民間資本大舉進入LED行業(yè)，缺乏科學決策和合理規(guī)劃。以上游的外延片生產關鍵設備MOCVD為例，受財政補貼的刺激，國內掀起了投資外延片生長的熱潮。2010年，到廠安裝進口設備近300臺，未來3年全國計劃進口超過1000臺，是2008年的10倍以上。大規(guī)模集中引進某一關鍵設備，可能導致產能過�；蛟O備利用不足。LED中下游行業(yè)準入門檻較低，市場競爭激烈。例如，目前國內有約1200家LED封裝企業(yè)，而企業(yè)推出的各類LED新產品數量不足530件；LED路燈企業(yè)超過300家，產品基本處于互相抄襲模仿的階段。同質化競爭造成價格大戰(zhàn)，而缺少標桿性的品牌，企業(yè)規(guī)模難以壯大，行業(yè)缺乏公信力。