2014年我國閥門行業(yè)競爭格局分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    全球范圍內(nèi)，閥門行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，總體上看競爭較為激烈。根據(jù)McIlvaine 的統(tǒng)計，2009 年全球閥門行業(yè)集中度CR5（Concentration Ratio 5）僅為13.75%，CR10（Concentration Ratio 10）僅為20.13%，屬于競爭型市場。《中國通用機械工業(yè)年鑒（2011）》的數(shù)據(jù)顯示，2010 年國內(nèi)閥門行業(yè)集中度CR5為3.09%，CR10 為5.14%。 

    以全球視角來看，國際領(lǐng)先閥門企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場，經(jīng)歷了利用資本市場推動和實現(xiàn)行業(yè)整合的過程。相比之下，國內(nèi)閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小，即便排名前列的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)也大多沒有登陸資本市場，缺少長期資金支持，以實現(xiàn)行業(yè)整合。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2018年中國閥門產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告》 

    2009 年全球閥門行業(yè)集中度情況

    2010年國內(nèi)閥門行業(yè)集中度情況

    就目前全球的閥門市場來看，從技術(shù)角度可以分為三個不同特點的市場層次，即高端工業(yè)閥門市場、中端工業(yè)閥門市場，低端工業(yè)閥門和民用閥門市場。全球閥門行業(yè)不同市場層次中的競爭程度是不同的。 

    低端工業(yè)閥門和民用閥門市場的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品需求量大，技術(shù)含量低，進入門檻不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產(chǎn)企業(yè)，市場競爭程度最高，利潤水平較低。目前，國內(nèi)90%以上的閥門出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商或貼牌生產(chǎn)商，其中，相當(dāng)多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領(lǐng)域。 

    中端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門，一般為碳鋼或不銹鋼閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品市場需求量大，需要達到工業(yè)級的質(zhì)量要求，技術(shù)含量較高，且終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格，因此存在一定的行業(yè)進入障礙，競爭水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場，利潤水平較高。我國閥門行業(yè)的一些大型企業(yè)，由于進入國際市場較早，在生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝方面較為成熟，并且與很多國際級的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，已經(jīng)在中端閥門市場中占有較為重要的地位。 

    高端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境非常嚴苛（如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環(huán)境）的高端工業(yè)閥門，多為特殊材料閥門。高端工業(yè)閥門市場是由大量的細分市場組成，面向這些市場的閥門產(chǎn)品，質(zhì)量要求嚴格，技術(shù)含量很高，市場多為壟斷競爭的局面，利潤水平很高，市場主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業(yè)占據(jù)。但是隨著技術(shù)水平、工藝水平以及材料技術(shù)的不斷提高，目前國內(nèi)以紐威閥門為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)已經(jīng)逐步滲透到高端閥門市場領(lǐng)域。 

    目前全球最大的閥門企業(yè)主要集中在歐、美、日等發(fā)達國家。根據(jù)McIlvaine的統(tǒng)計，總部設(shè)在美國的泰科國際（Tyco International）是全球閥門銷售收入最大的閥門企業(yè)，2009 年銷售收入約為23 億美元，全球市場份額達到4.85%。 

    2009 年全球閥門行業(yè)主要企業(yè)及其市場份額 

    排名 公司簡稱 國家 銷售收入（億美元） 市場份額 

    1 Tyco International 美國 23.00 4.85% 

    2 Emerson 美國 12.89 2.72% 

    3 Flowserve 美國 12.03 2.54% 

    4 Kitz 日本 9.15 1.93% 

    5 Cameron 美國 8.16 1.72% 

    6 IMI plc 英國 7.95 1.68% 

    7 Crane Company 美國 6.25 1.32% 

    8 Rotork 英國 5.63 1.19% 

    9 Dresser, Inc. 美國 5.25 1.11% 

    10 Circor 美國 5.20 1.10%

    相比之下，大部分國內(nèi)閥門企業(yè)的銷售水平與國外領(lǐng)先企業(yè)存在一定的差距。中國通用機械工業(yè)協(xié)會閥門分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010 年度國內(nèi)前10 名的閥門企業(yè)銷售收入合計約為75 億元，占國內(nèi)閥門行業(yè)銷售收入的比例僅為5.14%。 

    2010 年國內(nèi)閥門行業(yè)主要企業(yè)排名情況