2011年中國木材及木制品進出口貿(mào)易形勢

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    內(nèi)容提要：2011年，我國進口鋸材主要地區(qū)以北美、俄羅斯和亞洲為主，鋸材進口量分別為955萬m3、607萬m3和345萬m3，占整個鋸材進口量的88%。其中從北美和俄羅斯進口量快速增長，而亞洲鋸材經(jīng)過幾年低迷之后，近兩年增幅較大，2011年已達到歷史最高水平。

    2012-2016年中國木材加工市場運營態(tài)勢與投資趨勢研究報告

    
    一）國內(nèi)木材及木制品產(chǎn)量。

2011年我國木材產(chǎn)量7272萬m3，同比下降10.1%，增幅減少24.5%，僅內(nèi)蒙古、吉林、龍江、大興安嶺四大森工（林業(yè)）集團公司的木材產(chǎn)量就比2010年減少了517萬m3。人造板、家具、木門、地板等木制品產(chǎn)量、產(chǎn)值均上升，但增幅下降，增幅分別下降了25.3%、3.0%、7.7%和27.1%。 

    二）進口原木、鋸材情況。 

    2011年我國進口原木、鋸材合計7288.2萬m3（折成原木材積），增加1764.2萬m3，增長31.9%，進口量居世界第1位。其中進口原木4232.6萬m3，同比增加797.8萬m3，增長23.2%；進口鋸材2151.8萬m3（折原木材積3d055.6萬m3），增加680.6萬m3（折原木材積966.4萬m3），增長46.3%。由于國產(chǎn)木材中的人工林木材比重逐年增加，雖然今后產(chǎn)量會增長，但大徑級、優(yōu)質(zhì)、珍貴木材不足，遠不能滿足市場需求，對從國外進口木材的依存度也在增長，國產(chǎn)木材與進口木材之比已從2007年的6:4上升到2011年的5:5。 

    國產(chǎn)木材大部分用于造紙和人造板制造、坑木及農(nóng)村建房等，以定向直供為主；基建、家具和木制品用材以進口材為主，因此，分析進口木材動向就可以看出國內(nèi)整個流通木材市場的形勢。 

    從原木進口地區(qū)看，2011年我國從大洋洲進口原木數(shù)量已首次超過俄羅斯，達1493.3萬m3，同比增長31.7%，5年增長了2.8倍，大洋洲已成為我國最大原木供應地；而從俄羅斯進口原木近年一直呈下降趨勢，5年下降了44.6%；從北美進口原木739.1萬m3，增長86.1%，5年增長了16.8倍；從歐洲進口原木增長也很快，2011年245.9萬m3，增長了116.9%；非洲、南美洲主產(chǎn)闊葉珍貴木材，非洲增幅不大（17.4%），南美洲總量較小僅32.2萬m3。 

    2011年我國從104個國家和地區(qū)進口原木，向我國出口原木前10位國家分別是俄羅斯、新西蘭、美國、巴布亞新幾內(nèi)亞、加拿大、所羅門、澳大利亞、馬來西亞、緬甸、剛果，進口原木占總進口量的89%。 

    近幾年，我國原木、鋸材進口地區(qū)和國家變化有以下幾個特點：（1）近5年來我國從俄羅斯進口原木數(shù)量一直下降，由2007年占我國進口原木總量的68.5%下降到2011年的33%。俄羅斯已于2011年底加入WTO，原木出口關稅將不會再增長；考慮到俄羅斯有資源豐富的木材和相對廉價的運費以及我國市場的需求，預計今后從俄羅斯進口原木將不會再大幅下降。從長遠看，歐美市場復蘇后，北美、大洋洲和歐洲木材將會提價，供應量也會減少；隨著俄羅斯管理的加強，交易日益規(guī)范，俄羅斯將是我國長久穩(wěn)定的木材供應國。 

    （2）從新西蘭、美國和加拿大進口的原木，近3年有大幅增加，與2008年相比，2011年我國從新西蘭進口原木增長了4.3倍，從美國進口增長了12.2倍，從加拿大進口增長了11.9倍。主要原因有兩點：一是歐美地區(qū)經(jīng)濟危機對木材需求減少，二是俄羅斯近3年一直提高出口關稅，價格失去競爭性。這個局面還要維持兩三年。 

    （3）2011年，歐洲的烏克蘭、法國和羅馬尼亞原木向我國出口增幅很大，與2010年相比，3個國家分別增長了299.9%，72.4%和169.2%，值得關注。 

    （4）巴布亞新幾內(nèi)亞成為我國進口熱帶闊葉原木最大的貨源國，取代了加蓬、馬來西亞和印度尼西亞的地位，但巴布亞新幾內(nèi)亞資源有限，恐不能長久供應。加蓬資源豐富，過去每年向我國出口100多萬m3，但去年加蓬政策變化，禁止原木出口，原木出口減少了97%，鋸材出口12.8萬m3，增加了258.6%。熱帶地區(qū)禁止原木出口的國家將越來越多，今后趨勢還是要多出口鋸材。 

    2011年，我國進口鋸材主要地區(qū)以北美、俄羅斯和亞洲為主，鋸材進口量分別為955萬m3、607萬m3和345萬m3，占整個鋸材進口量的88%。其中從北美和俄羅斯進口量快速增長，而亞洲鋸材經(jīng)過幾年低迷之后，近兩年增幅較大，2011年已達到歷史最高水平。 

    在我國進口鋸材的100多個國家和地區(qū)中，前10位國家分別是加拿大、俄羅斯、美國、泰國、智利、菲律賓、印度尼西亞、巴西、馬來西亞和新西蘭，從這些國家進口鋸材的數(shù)量占總進口量的91.7%。我國進口鋸材最多的3個國家是加拿大、俄羅斯和美國，5年來分別增長了17倍、5倍和2.6倍，占我國鋸材進口量的72%。各國所占比重見圖4。 

    從進口樹種看，2011年我國進口針葉原木3144.7萬m3，占75%，以從俄羅斯和新西蘭進口為主；熱帶闊葉原木856.16萬m3，占20%，主產(chǎn)自亞洲和非洲；溫帶闊葉原木231.71萬m3，占5%，主要來自北美和俄羅斯。 

    進口針葉鋸材1492.6萬m3，占69%，以從加拿大和俄羅斯進口為主；進口熱帶闊葉鋸材409.9萬m3，占19%；進口溫帶闊葉鋸材249.3萬m3，占12%。 

    2011年進口原木和鋸材的口岸價格也都達到歷史新高，其中原木價格升幅遠高于鋸材，針葉原木口岸單價154.6美元/m3，同比增長15.8%，比2006年增長77.9%；闊葉原木313.6美元/m3，同比增長11.7%，比2006年增長76%。針葉鋸材口岸單價207.7美元/m3，同比增長6.7%，比2006年增長15.4%；闊葉鋸材單價392.7美元/m3，同比增長3.8%，比2006年增長18.8%。2011年比2006年匯率增長20.9%，扣除匯率因素，進口鋸材價格實際是下降的。近幾年來，我國進口木材有以下幾個變化特點： 

    （1）進口木材中，鋸材比重增加。發(fā)達國家一般以進口鋸材為主。我國進口鋸材比重較低，但也在不斷增加，一是鋸材價格近幾年一直比較平穩(wěn)，二是從運輸角度也較為合算，這也是未來發(fā)展趨勢。 

    （2）進口針葉木材比重增加。隨著基本建設規(guī)模增長，針葉木材需求市場越來越大，今后木結(jié)構(gòu)建筑和防腐木材也將有較快發(fā)展，對針葉木材的需求會維持在一個較高水平。 

    （3）木片進口大幅增長。我國造紙產(chǎn)量增長很快，2011年11174萬t，同比增長11.3%，比2007年增長43.5%；人造板產(chǎn)業(yè)也快速發(fā)展，都對制造纖維木材需求很大，因此進口木片很有發(fā)展前景。2011年我國進口木片656萬t，同比增長41.7%，比2007年增長5.8倍，有興趣進口的企業(yè)可以關注。 

    （4）2011年主要木制品如木家具、木框架坐具、木地板和木門的進口都在增長，增幅很大；而這些木制品出口是負增長，盡管出口總量遠遠大于進口，但這個苗頭值得注意。 

    三）木制品出口下行壓力增大。 

    2011年我國木家具及木坐具出口金額約占木制品出口總額的60%，木家具出口增長-1%，木坐具-7.6%，對出口影響很大。木門-0.9%、木竹地板-7.5%，也都是負增長，膠合板出口增幅26.8%，雖然增幅很大但出口利潤極低。造成出口困境的主要原因有以下幾個方面： 

    （1）木制品的主要出口市場——歐、美、日等市場需求不景氣，增速回落，北美、歐盟、日韓和大洋洲分別占我國家具出口額的37%、23%、8%和4%，合計占出口總額的72%。 

    （2）木制品生產(chǎn)成本大幅上升。木制品出口越來越艱難，特別是膠合板出口，例如山東、江蘇兩省，盡管現(xiàn)在訂單很多，出口增幅也很大，但企業(yè)效益并不好。兩省出口占全國膠合板出口總量的70%以上，2006年出口單價319美元/m3，2011年出口單價372美元/m3，5年增長16.6%；但同期勞動力價格上升50%以上，國產(chǎn)楊木價格上升30%，進口奧古曼（做表板）價格上升73.2%，同期匯率上升20.9%，出口退稅是透明的，利潤被外商賺走，而膠合板企業(yè)只是在價格上惡性競爭，使這個低質(zhì)量、低附加值的行業(yè)走入困境。 

    消耗大量原材料、能源，僅僅賺了一點加工費，這不是我們的發(fā)展方向，也不能持久，必須迅速轉(zhuǎn)變。 

    （3）出口產(chǎn)品缺少自己的品牌和銷售渠道，造成了附加值不高。我國主要木制品的海關口岸價格，出口單價比進口單價都低很多，這些產(chǎn)品，國產(chǎn)質(zhì)量并不比進口產(chǎn)品差。如果加上品牌因素，價差就更大了，同一產(chǎn)品，用國外品牌和銷售渠道，在國外市場價比國內(nèi)要高6～8倍，甚至超過10倍。 

    （4）國外有關木材與木制品的法規(guī)相繼出臺，如美國的《雷斯法案修正案》，歐盟的木材法案，日本的合法木材采購法案等，以及一些反傾銷、反補貼調(diào)查，變相的貿(mào)易壁壘形成的國際貿(mào)易環(huán)境，給企業(yè)增加了很大負擔。