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當(dāng)前位置： 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 能源礦產(chǎn) >  2012年我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

2012年我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

Tag：風(fēng)電  
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊： 

    1、裝機(jī)容量增長(zhǎng)率放緩，投資呈現(xiàn)下降趨勢(shì) 

    來自中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：截止2011年12月底，中國(guó)新增裝機(jī)容量為17630.9MW, 累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到62364.2MW，蟬聯(lián)全球第一。與2010年新增裝機(jī)容量的18928MW相比，裝機(jī)容量增長(zhǎng)率放緩。同時(shí)風(fēng)電投資也有所下降。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1~10月份，風(fēng)電同比下降14%，風(fēng)電投資下降主要是部分風(fēng)電大省投資有所減少。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)小型風(fēng)電市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》 

    2、產(chǎn)業(yè)過度集中，形成行業(yè)壟斷 

    目前已有超過80家整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，截止2011年12月底，排名前三位的華銳、金風(fēng)和東氣在我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的累計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到52.2%，排名前10 位的企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到84.2%，而后60余家企業(yè)，僅有3.5%的市場(chǎng)份額。而風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面，基本被五大電力集團(tuán)及五小電力集團(tuán)所壟斷。 

    3、產(chǎn)能過剩，行業(yè)進(jìn)入淘汰整合階段 

    伴隨著行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)風(fēng)機(jī)設(shè)備制造也高速發(fā)展，形成了超過80家整機(jī)制造企業(yè)，總產(chǎn)能近4000萬千瓦/年。而未來幾年，每年新增裝機(jī)容量大約維持在1500萬千瓦左右，風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。風(fēng)電市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入淘汰整合階段。 

    4、業(yè)績(jī)變臉，利潤(rùn)下滑，資金流短缺 

    以上市風(fēng)電企業(yè)為例：華銳風(fēng)電2011年總營(yíng)業(yè)收入為104.35億元,同比下降48.66%；凈利潤(rùn)7.75億元,同比下降72.84%，應(yīng)收賬款比2010年度增加了28.93億元，增幅32.24%。湘電股份總營(yíng)業(yè)收入為62.47億，同比下降7.59% ，凈利潤(rùn)1.39億,同比下降35.96%。而金風(fēng)科技全年?duì)I業(yè)收入為128.71億元，同比下降26.85%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6.98億元，同比下降74.06%，應(yīng)收賬款高達(dá)102億元，同比增長(zhǎng)44.41%；2011年風(fēng)電行業(yè)發(fā)展陷入低迷，業(yè)績(jī)變臉、利潤(rùn)下滑、資金流短缺已是風(fēng)電企業(yè)的普遍困境。 

    5、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有望回歸理性 

    盲目擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)格戰(zhàn)的加劇則讓一些企業(yè)為降低成本而忽視產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)果是在短短高速發(fā)展的幾年時(shí)間內(nèi)發(fā)生了多起惡性風(fēng)機(jī)倒塌事故。而這一切引起國(guó)家行業(yè)主管部門的高度關(guān)注。以金風(fēng)、華銳等為代表的幾家大企業(yè)則在價(jià)格戰(zhàn)的拼殺中擦拭著傷口艱難地站起來，開始了從“拼價(jià)格”到“比質(zhì)量”的轉(zhuǎn)型。近期的招標(biāo)會(huì)中，風(fēng)機(jī)企業(yè)的中標(biāo)價(jià)格已經(jīng)不再是最低價(jià)，而是接近“價(jià)值”的價(jià)格。此舉釋放出風(fēng)電行業(yè)走出惡性價(jià)格戰(zhàn)怪圈的信號(hào)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)正在回歸理性。 

    6、直驅(qū)機(jī)型慘遭停產(chǎn) 

    今年以來，國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格一路暴漲，至7月中旬，部分品種上漲幅度超10倍。這一行情使以稀土為原材料的直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)企業(yè)如金風(fēng)科技、湘電股份產(chǎn)品成本受到影響。 

    來自券商報(bào)告資料：受稀土價(jià)格的上漲致使湘電股份上半年永磁電機(jī)毛利率下降6個(gè)百分點(diǎn)，受影響企業(yè)為了維護(hù)僅有的微薄利潤(rùn)，在直驅(qū)機(jī)型上進(jìn)行不同程度的停產(chǎn)。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，湘電研制出電勵(lì)磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)。 

    7、海上風(fēng)電有限，陸上風(fēng)機(jī)仍是主力軍 

    雖然各風(fēng)機(jī)制造商積極備戰(zhàn)海上風(fēng)電，持續(xù)研發(fā)大功率海上風(fēng)機(jī)，目前華銳研發(fā)的中國(guó)首臺(tái)海上6兆瓦風(fēng)機(jī)已在江蘇射陽完成吊裝。但按照國(guó)家“十二五”規(guī)劃，陸地風(fēng)電是穩(wěn)步發(fā)展，海上風(fēng)電僅是示范發(fā)展。風(fēng)電市場(chǎng)的主力還在陸地上，大量開發(fā)海上風(fēng)電目前還未到時(shí)候。一年前的第一期海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目目前仍未全部開工。由于海上風(fēng)電領(lǐng)域涉及國(guó)家多個(gè)部門之間的協(xié)調(diào)工作，海上風(fēng)電發(fā)展就此受到掣肘。 

    而早前預(yù)計(jì)在今年下半年啟動(dòng)的第二輪海上風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)也尚未開始。海上風(fēng)電的發(fā)展還存在著諸多的問題，包括海上地基造價(jià)高，幾乎兩倍于陸上風(fēng)電；并且技術(shù)上監(jiān)控難，大部件海上作業(yè)昂貴，腐蝕性難以處理等，都制約著海上風(fēng)電的大規(guī)模發(fā)展。當(dāng)然海上風(fēng)電是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的全新領(lǐng)域，難度和機(jī)會(huì)并存。 

    8、新國(guó)標(biāo)出臺(tái)，行業(yè)門檻提高 

    國(guó)家能源局于8月份發(fā)布“大型風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范”等18項(xiàng)重要標(biāo)準(zhǔn)，涉及大型風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)、海上風(fēng)電建設(shè)、風(fēng)電機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)、風(fēng)電場(chǎng)電能質(zhì)量、風(fēng)電關(guān)鍵設(shè)備制造要求等風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)電行業(yè)技術(shù)新標(biāo)準(zhǔn)的制定提高了風(fēng)電行業(yè)的技術(shù)門檻。新國(guó)標(biāo)的出臺(tái)將實(shí)現(xiàn)風(fēng)電大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將從追求速度向追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變，從追求裝機(jī)容量向追求風(fēng)力發(fā)電量轉(zhuǎn)變，從集中大規(guī)模開發(fā)向大規(guī)模開發(fā)與分散開發(fā)并舉轉(zhuǎn)變，從以陸上風(fēng)電為主向陸上和海上風(fēng)電全面發(fā)展轉(zhuǎn)變。以上各項(xiàng)轉(zhuǎn)變必須建立先進(jìn)的風(fēng)電標(biāo)準(zhǔn)體系為基礎(chǔ)，逐步從中國(guó)制造走向中國(guó)創(chuàng)造。 

    9、風(fēng)電審批納入國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃 

    國(guó)家能源局8月底正式印發(fā)《風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》，明確要求各省核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目前須先向國(guó)家能源局上報(bào)核準(zhǔn)計(jì)劃，由國(guó)家能源局批復(fù)同意之后才可享受國(guó)家可再生能源發(fā)展基金的電價(jià)補(bǔ)貼。原本可獨(dú)立批準(zhǔn)5萬千瓦以下風(fēng)電場(chǎng)的地方政府，從今開始不能再輕易審批風(fēng)電項(xiàng)目了，風(fēng)電審批將正式納入國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃。地方政府在審批項(xiàng)目之前，需要先向國(guó)家能源局申請(qǐng)計(jì)劃�！讹L(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理暫行辦法》的出臺(tái)，被認(rèn)為是國(guó)家能源局上收審批權(quán)的手段。此政策出臺(tái)旨在促進(jìn)風(fēng)電行業(yè)的健康發(fā)展，有利于國(guó)家的統(tǒng)一規(guī)劃和管理。 

    10、風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故頻發(fā)，并網(wǎng)規(guī)范應(yīng)聲而出 

    經(jīng)過近五年“井噴”式的發(fā)展后，“十二五”開局之年，其潛在的問題開始集中爆發(fā)。2月24日，西北電網(wǎng)甘肅酒泉風(fēng)電基地598臺(tái)風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)。4月17日，甘肅瓜州15個(gè)風(fēng)電場(chǎng)702臺(tái)機(jī)組脫網(wǎng)。同一日，在河北張家口，國(guó)華佳鑫風(fēng)電場(chǎng)644臺(tái)風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)。時(shí)隔8天的4月25日，酒泉風(fēng)電基地再次發(fā)生事故，上千臺(tái)風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)。幾次事故刷新了我國(guó)風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)的歷史記錄。今年前10個(gè)月就發(fā)生脫網(wǎng)事故73次，其中大規(guī)模脫網(wǎng)事故6次，脫網(wǎng)風(fēng)機(jī)數(shù)千臺(tái)次。8月初電監(jiān)會(huì)組織開展風(fēng)電安全檢查，隨后能源局發(fā)布“大型風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范”重要標(biāo)準(zhǔn)，其中包括風(fēng)機(jī)的低電壓穿越能力的規(guī)范。 

    11、進(jìn)軍海外，搶奪全球市場(chǎng) 

    雖然美國(guó)于2010年底正式請(qǐng)求WTO對(duì)中國(guó)政府向風(fēng)機(jī)制造商的補(bǔ)貼展開調(diào)查，這并沒有阻止中國(guó)風(fēng)機(jī)制造商在美國(guó)市場(chǎng)上取得更多成績(jī)。金風(fēng)科技在美國(guó)伊利諾伊州取得超過100兆瓦的訂單，目前項(xiàng)目已動(dòng)土建設(shè)。三一電氣將給美國(guó)德州西北部的Ralls風(fēng)場(chǎng)提供5臺(tái)2MW的風(fēng)機(jī)。國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力與文德公司、美國(guó)Revolution Energy公司簽訂美國(guó)德州9MW三方合作協(xié)議，兩者已向美國(guó)公司出售6臺(tái)1.5MW的風(fēng)機(jī)。華銳也于8月份簽署四臺(tái)風(fēng)機(jī)的銷售訂單，并于10月份全部交貨，同時(shí)拿下Desenvix公司在巴西Sergipe地區(qū)的34.5MW風(fēng)電場(chǎng)23臺(tái)風(fēng)機(jī)的訂單。除歐美以外的其它新興市場(chǎng)也成為中國(guó)風(fēng)電設(shè)備商爭(zhēng)搶的新大陸。明陽已把南非、印度、拉美三地作為海外拓展的首選市場(chǎng)。 

    12、合同糾紛、知識(shí)產(chǎn)權(quán)之爭(zhēng)折射的啟示 

    今年4月起，華銳風(fēng)電以美國(guó)超導(dǎo)產(chǎn)品不符合合同要求為由拒絕接收其供貨。此后雙方經(jīng)過了多輪談判，但均未就相關(guān)糾紛達(dá)成和解。美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月14日，美國(guó)超導(dǎo)公司宣布就侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和合同違約向華銳風(fēng)電提起訴訟。隨后華銳反請(qǐng)求：裁決美國(guó)超導(dǎo)賠償華銳風(fēng)電因其違約造成的經(jīng)濟(jì)損失從8億元人民幣提高到10億。超導(dǎo)起訴華銳風(fēng)電盜竊其知識(shí)產(chǎn)權(quán)，反映出國(guó)內(nèi)外風(fēng)電企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，知識(shí)產(chǎn)權(quán)之爭(zhēng)已經(jīng)漸漸成為企業(yè)間一種常規(guī)競(jìng)爭(zhēng)手段，為此國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)盡快制定出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。無論這個(gè)故事的結(jié)局將會(huì)如何收?qǐng)觯康珡牧硪粋�(gè)側(cè)面實(shí)則反映了中國(guó)風(fēng)電行業(yè)的日益強(qiáng)大。西方企業(yè)更擅于利用專利來進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，比如GE就在美國(guó)注冊(cè)了風(fēng)機(jī)里安裝齒輪箱的專利，迫使進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的每一臺(tái)帶齒輪箱的風(fēng)機(jī)必須向其支付一筆專利費(fèi)用。國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)該利用西方手段來進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。應(yīng)對(duì)方法包括找律師進(jìn)行專利侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，將風(fēng)險(xiǎn)量化。這無疑給了我們?cè)S多啟示。 

    13、風(fēng)電電價(jià)補(bǔ)貼政策將制定 

    國(guó)家電監(jiān)會(huì)12月2日在京發(fā)布的《風(fēng)電安全監(jiān)管報(bào)告》稱，為促進(jìn)風(fēng)電可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)將研究制定調(diào)峰調(diào)頻電源的電價(jià)補(bǔ)貼、分散式風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)等風(fēng)電電價(jià)政策，以及引導(dǎo)部分風(fēng)電就地消納的產(chǎn)業(yè)政策。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示：1至10月，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量達(dá)到583億千瓦時(shí)，比去年同期增長(zhǎng)56.9%，占到全國(guó)發(fā)電量的1.5%。到2015年，風(fēng)力發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電量的比重將超3%。此政策的制定對(duì)于“寒冬”中的風(fēng)電無疑是釋放積極信號(hào)，將有利于風(fēng)電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

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