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2008年6月鋼材市場(chǎng)價(jià)格運行情況

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6月份,我國鋼鐵生產(chǎn)增速回落,鋼材出口繼續下降,市場(chǎng)供需基本平衡,國內鋼材價(jià)格保持了相對平穩的運行態(tài)勢;鋼鐵企業(yè)認真執行國家有關(guān)政策,保證抗震救災物資的供應和價(jià)格穩定。6月份,國際鋼材市場(chǎng)由于供應偏緊、庫存較低,鋼材價(jià)格繼續上漲。
 
  一、國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格穩步調整
 
  6月份,鋼材價(jià)格總體呈現小幅調整態(tài)勢。6月末,國內鋼材綜合價(jià)格指數為161.47點(diǎn),環(huán)比上升4.61點(diǎn),升幅2.94%,比上月漲幅回落3個(gè)百分點(diǎn);同比上升50.76點(diǎn),升幅45.85%。
 
  1.長(cháng)材價(jià)格小幅回落,板材價(jià)格保持堅挺。受全國汛期影響,長(cháng)材需求及價(jià)格均有所回落。6月末,長(cháng)材價(jià)格指數為163.95點(diǎn),環(huán)比下降0.8點(diǎn),降幅0.49%,同比上升61.42點(diǎn),升幅59.90%;板材價(jià)格指數為161.31點(diǎn),環(huán)比上升5.37點(diǎn),升幅3.44%,同比上升45.56點(diǎn),升幅39.36%。(見(jiàn)表1)
 
 
 
  2.主要鋼材品種價(jià)格有升有降。與5月相比,6月份中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )監測的8個(gè)主要鋼材品種中,長(cháng)材價(jià)格由升轉降,其中普線(xiàn)、螺紋鋼小幅下降,指數分別下降1.6點(diǎn)和2.96點(diǎn),價(jià)格下跌55元/噸和104元/噸;板材和管材價(jià)格繼續保持漲勢,其中無(wú)縫管和鍍鋅板漲幅明顯,指數分別上升13.32點(diǎn)和8.67點(diǎn),價(jià)格分別上漲616元/噸和448元/噸。無(wú)縫管價(jià)格上漲的主要原因是生鐵、廢鋼、焦炭和管坯價(jià)格大幅上漲以及無(wú)縫管出口增加;中厚板、熱軋薄板、熱軋卷板和冷軋薄板漲幅相對較小,指數上升2~5點(diǎn),價(jià)格上漲89~258元/噸,漲幅明顯回落。(見(jiàn)表2)
 
 
 
  3.全月價(jià)格走勢逐步穩定。從各周情況看,6月第1、2周價(jià)格小幅上漲,第3、4周鋼材價(jià)格基本穩定。主要原因是鋼鐵和流通企業(yè)積極貫徹落實(shí)國家價(jià)格臨時(shí)干預措施。(見(jiàn)表3)
 
 
 
  4.區域市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)運行。6月份,北方和華東地區長(cháng)材價(jià)格出現回落,7月初已止跌企穩;北方地區主要受奧運交通和施工限制,南方市場(chǎng)受高溫暴雨影響,建筑施工進(jìn)入季節性消費淡季;華中、華南、華南及西南地區價(jià)格基本平穩,7月初價(jià)格有所回升。(見(jiàn)表4)
 
 
 
  二、國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格變化原因分析
 
  1.國民經(jīng)濟平穩較快運行,國內鋼材需求繼續增長(cháng)。今年以來(lái),我國國民經(jīng)濟保持了平穩較快運行的態(tài)勢,上半年國內生產(chǎn)總值130619億元,按可比價(jià)格計算,同比增長(cháng)10.4%,仍保持較高水平;全社會(huì )固定資產(chǎn)投資68402億元,同比增長(cháng)26.3%,比上年同期加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,城鎮固定資產(chǎn)投資58436億元,增長(cháng)26.8%(6月份增長(cháng)29.5%),加快0.1個(gè)百分點(diǎn);全國規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)16.3%(6月份增長(cháng)16.0%),主要用鋼行業(yè)都保持較高的增長(cháng)水平。國民經(jīng)濟的平穩較快發(fā)展,使鋼材市場(chǎng)需求持續保持旺盛。
 
  2.原燃材料價(jià)格不斷上漲,支撐鋼材價(jià)格平穩走高。據國家統計局數據顯示,上半年,工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格同比上漲7.6%(6月份上漲8.8%),漲幅比上年同期高4.8個(gè)百分點(diǎn);原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格同比上漲11.1%(6月份上漲13.5%),漲幅比上年同期高7.3個(gè)百分點(diǎn),比工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格同比漲幅高3.5個(gè)百分點(diǎn)。6月份國內鋼鐵行業(yè)煉焦煤資源繼續緊缺,北方焦化企業(yè)兩次大幅上調焦炭出廠(chǎng)價(jià)格,6月末煉焦煤和冶金焦環(huán)比分別上漲488元/噸和404元/噸,月漲幅分別高達38.2%和17.1%;廢鋼、生鐵價(jià)格分別上漲161元/噸和338元/噸,環(huán)比漲幅分別為4.2%和7.6%,均超過(guò)當月鋼材綜合價(jià)格上漲水平;鐵礦石現貨價(jià)格繼續上漲。鋼鐵生產(chǎn)成本持續上升,對國內鋼材價(jià)格形成有力支撐。(見(jiàn)表5、表6)
 
 
 
 
 
  3.鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)銜接良好,社會(huì )庫存繼續下降。6月份,我國26個(gè)主要市場(chǎng)鋼材庫存合計286.9萬(wàn)噸,環(huán)比下降2.2萬(wàn)噸,降幅0.8%,已連續4個(gè)月保持下降勢頭。庫存中除中厚板保持平穩外,其余均呈小幅下降趨勢,其中線(xiàn)材、冷軋板下降明顯。6月末北京市場(chǎng)螺紋鋼、線(xiàn)材庫存僅為16.4萬(wàn)噸,低于正常庫存的50%。另外,大部分鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)銜接良好,庫存較低,5月末大中型鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)率達到98.64%。鋼鐵生產(chǎn)增速下降和社會(huì )、企業(yè)庫存減少,使國內鋼材市場(chǎng)仍呈現階段性資源偏緊狀態(tài),鋼材價(jià)格呈現高位波動(dòng)態(tài)勢。(見(jiàn)表7)
 
 
 
  4.鋼材出口繼續下降,鋼材市場(chǎng)供需基本平衡。6月份,我國出口鋼材522萬(wàn)噸,環(huán)比下降6.16%;出口鋼坯2萬(wàn)噸,環(huán)比略有上升。1~6月份累計出口鋼材2694萬(wàn)噸,出口鋼坯13萬(wàn)噸,同比分別降低了20.2%和97%。鋼材出口大幅下降,說(shuō)明國家宏觀(guān)調控成效顯著(zhù),也緩解了國內鋼材市場(chǎng)供應偏緊的矛盾。
 
  5.企業(yè)資金緊張,鋼材價(jià)格高位,對鋼材市場(chǎng)需求產(chǎn)生影響。由于國家繼續實(shí)施從緊的貨幣政策,部分企業(yè)出現了資金緊張的狀況,特別是鋼材貿易企業(yè),受資金影響甚至出現了拋售的現象。由于鋼材價(jià)格不斷上漲,部分用戶(hù)也有觀(guān)望待購的情況。加上南方暴雨和國家對抗震救災、災區重建用物資進(jìn)行價(jià)格干預的影響,鋼材價(jià)格特別是長(cháng)材價(jià)格出現小幅調整、逐步趨穩的態(tài)勢。
 
  三、國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續上漲,漲勢有所回落
 
  在全球鋼鐵產(chǎn)量增速回落、原燃材料價(jià)格持續走高和美元疲軟等因素的影響下,6月份國際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續上漲。6月末,全球鋼材綜合價(jià)格指數為282點(diǎn),環(huán)比上升14點(diǎn),升幅為5.2%,但比上月漲幅回落8個(gè)百分點(diǎn);同比上升109.2點(diǎn),升幅為63.2%。
 
  1.板材價(jià)格漲幅略高于長(cháng)材。6月末,國際長(cháng)材價(jià)格指數為313.7點(diǎn),環(huán)比上升10.8點(diǎn),升幅3.6%;板材價(jià)格指數為266.2點(diǎn),環(huán)比上升15.6點(diǎn),升幅達6.2%。板材漲幅略高于長(cháng)材,特別是中厚板,由于能源、建筑和造船業(yè)旺盛的需求,拉動(dòng)。價(jià)格強勁上漲,僅美國市場(chǎng)月環(huán)比上漲達138美元/噸。從各周變化情況看,國際市場(chǎng)只有第1周上漲幅度較大,后3周價(jià)格基本穩定。(見(jiàn)表8、表9)

 

 
 
 
 
 
  2.歐洲市場(chǎng)升幅較大,亞洲和北美市場(chǎng)小幅上漲。
 
  北美市場(chǎng)方面,6月末,北美價(jià)格指數為262點(diǎn),環(huán)比上升7.5點(diǎn),升幅2.9%。進(jìn)口下降造成資源供應緊張,廢鋼等原料價(jià)格上漲推動(dòng)成本上升,能源、運輸業(yè)需求較旺,均是價(jià)格上漲的主要原因。據美國鋼鐵協(xié)會(huì )統計,5月份美國進(jìn)口鋼材222.4萬(wàn)噸,環(huán)比下降17.7%,預計6月份仍處于較低水平;6月末美國鋼材服務(wù)中心庫存1290萬(wàn)短噸,比去年同期下降7.3%,處于10年來(lái)的低位。6月份,美國長(cháng)材價(jià)格環(huán)比漲幅達4%~8%,板材價(jià)格漲幅達2%~10%。(見(jiàn)表10)
 
 
 
  歐洲市場(chǎng)方面,6月末,歐洲價(jià)格指數為248.5點(diǎn),環(huán)比上升27.5點(diǎn),升幅為12.4%。目前歐盟鋼材產(chǎn)量和進(jìn)口持續減少,庫存下降,資源供給偏緊,在原材料價(jià)格上漲和需求好轉的情況下,當地鋼廠(chǎng)提高了價(jià)格。安賽樂(lè )米塔爾宣布上調第三季度板材價(jià)格,熱軋板卷上調70歐元/噸,冷軋板和涂層產(chǎn)品價(jià)格也相應上調。受此影響,歐洲市場(chǎng)8、9月份交貨的熱軋板價(jià)格達到800~890歐元/噸,冷軋板達845~900歐元/噸,鍍鋅板達880~890歐元/噸。受非民用建筑業(yè)和能源需求旺盛的影響,歐洲市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格大幅上漲,7月份交貨的價(jià)格達到860~910歐元/噸,比6月份上漲100歐元/噸。(見(jiàn)表11)
 
 
 
  亞洲市場(chǎng)方面,6月末,亞洲價(jià)格指數為312.1點(diǎn),環(huán)比上升10.2點(diǎn),升幅為3.4%。為補償焦煤和鐵礦石成本的大幅增長(cháng),日本、韓國鋼廠(chǎng)普遍上調了出廠(chǎng)價(jià)格。其中,新日鐵提高造船用中厚板價(jià)格幅度達40%,東京制鋼上調7月份板材價(jià)格2000日元/噸,浦項制鐵7月份鋼材價(jià)格上漲17%~21%。由于中東建筑市場(chǎng)需求旺盛,該地區螺紋鋼價(jià)格繼續上漲,目前達到1320~1380美元/噸。(見(jiàn)表12)
 
 
 
  3.國內外鋼材市場(chǎng)價(jià)差繼續擴大。由于國際鋼材價(jià)格繼續高位上漲,而國內價(jià)格逐漸趨于平穩,國內外鋼材價(jià)差進(jìn)一步擴大。6月末,國際國內鋼材綜合價(jià)格指數差達到120.5點(diǎn),比上月加大9.4點(diǎn)。其中,板材指數差104.9點(diǎn),長(cháng)材指數差149.7點(diǎn),分別比上月增加11.6點(diǎn)和10.2點(diǎn)。(見(jiàn)表13)
 
 
 
  四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢預測
 
  1.全球經(jīng)濟仍將保持增長(cháng),市場(chǎng)需求不會(huì )有大的改變。據國際鋼鐵協(xié)會(huì )預測,2008年全球鋼材表觀(guān)消費量將達到12.821億噸,同比增長(cháng)6.7%,增幅高于去年0.1個(gè)百分點(diǎn)。全球鋼鐵市場(chǎng)需求的增長(cháng),主要來(lái)自新興經(jīng)濟體強勁需求的拉動(dòng),而發(fā)達國家鋼鐵消費將基本保持在上年水平。美國雖然經(jīng)濟增長(cháng)放緩,但國內表觀(guān)消費量并未減少。我國經(jīng)濟雖然受到了重大自然災害和國際經(jīng)濟不利因素影響,但沒(méi)有改變基本態(tài)勢。下半年國家的宏觀(guān)調控目標仍將是避免經(jīng)濟出現大的起落,保持經(jīng)濟平穩較快發(fā)展。
 
  2.國內鋼鐵生產(chǎn)增速保持回落態(tài)勢,鋼材市場(chǎng)應保持供需基本平衡的狀態(tài)。由于原燃材料價(jià)格上漲、電力供應、運輸緊張,以及國家加大淘汰落后產(chǎn)能力度等因素,后期我國鋼鐵生產(chǎn)將繼續保持低速增長(cháng)的態(tài)勢。下半年,冰雪、地震災后的基礎設施和房屋重建,將增加對鋼材的需求。鋼鐵產(chǎn)量增速放緩,鋼材需求不會(huì )有明顯減弱,國內供需基本平衡的態(tài)勢不會(huì )改變。
 
  3.原材料價(jià)格仍將不斷上漲,生產(chǎn)成本壓力進(jìn)一步加大。全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,爭奪資源的競爭更加激烈。原油、礦石、煤炭、焦炭?jì)r(jià)格將繼續保持高位,鋼鐵生產(chǎn)進(jìn)入高成本期。國家自6月20日起提高成品油價(jià)格1000元/噸;自7月1日起又分別提高了工業(yè)用電和鐵路貨運價(jià)格,其中工業(yè)電價(jià)每度提高了2.5分,鐵路貨運價(jià)格每噸每公里提高了3~7分。進(jìn)口鐵礦石長(cháng)期協(xié)議價(jià)格談判已結束,礦價(jià)上調的影響將逐步顯現。這些都將繼續推高下半年的鋼鐵生產(chǎn)成本。
 
  在需求拉動(dòng)和成本上升的雙重作用下,預計后期國內市場(chǎng)鋼材價(jià)格仍將保持高位運行態(tài)勢,但不同品種、不同時(shí)期可能出現小幅波動(dòng)。
 
  五、國內鋼材市場(chǎng)后期需要關(guān)注的主要問(wèn)題
 
  1.為抑制流動(dòng)性過(guò)剩和抑制通貨膨脹,國家繼續實(shí)行從緊的貨幣政策和穩健的財政政策,貨幣供應量增速持續回落,企業(yè)資金狀況進(jìn)一步趨緊。6月7日央行宣布再次上調存款準備金率1個(gè)百分點(diǎn),人民幣存款準備金率達到17.5%。6月末廣義貨幣余額(M2)同比增長(cháng)17.4%;狹義貨幣供應量(M1)增長(cháng)14.2%,回落6.7個(gè)百分點(diǎn);流通中現金(M0)增長(cháng)12.3%,回落2.3個(gè)百分點(diǎn)。貨幣供應量的繼續減少,使社會(huì )資金和企業(yè)生產(chǎn)流動(dòng)資金更加緊張,對后期鋼材市場(chǎng)的影響較大。
 
  2.下半年國際金融形勢比較嚴峻,世界經(jīng)濟發(fā)展中的不確定因素仍然較多,全球通脹壓力加大,國際貿易保護主義加劇,鋼鐵貿易爭端增多,將影響我國鋼鐵產(chǎn)品正常的進(jìn)出口水平。今年鋼鐵產(chǎn)品出口將保持下降趨勢,鋼鐵企業(yè)要密切關(guān)注市場(chǎng)的供需變化情況,及時(shí)調整生產(chǎn)節奏,保持市場(chǎng)供求平衡和價(jià)格穩定。