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2021-2027年中國3C自動化市場深度研究與市場運營趨勢報告

字體大�。�大中小2021-06-28 中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng) http://projet-habitat.com

【報告名稱】2021-2027年中國3C自動化市場深度研究與市場運營趨勢報告
【關(guān) 鍵字】3C自動化 3C自動化市場分析
【價　　格】紙介版：9800元電子版：9800元紙介+電子：10000元
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3C行業(yè)大而不強，高景氣度仍將延續(xù)：3C產(chǎn)品是指計算機、通信以及消費電子類產(chǎn)品，傳統(tǒng)的3C產(chǎn)品通常包括電腦、平板電腦、手機、數(shù)碼相機、電視機等硬件設(shè)備，目前已經(jīng)進入到穩(wěn)定增長期；而以智能可穿戴設(shè)備、VR/AR設(shè)備終端、娛樂機器人等為代表的新興3C產(chǎn)品又為行業(yè)的增長帶來了新的活力。據(jù)FMI預(yù)測，未來5年全球3C市場將以15.5%的復(fù)合增長率增長，到2020年，全球3C市場規(guī)模有望達到2.98萬億美元。我國是全球3C制造業(yè)中心，產(chǎn)能居于全球首位，但是普遍處在產(chǎn)業(yè)鏈的下游，企業(yè)利潤嚴(yán)重偏低。隨著我國人口紅利的逐漸消失，提高3C生產(chǎn)設(shè)備的自動化率是解決行業(yè)成本的唯一途徑。

資源整合、行業(yè)理解和資金規(guī)模是系統(tǒng)集成三大核心競爭力。資源整合和行業(yè)理解都需要長時間積淀，跨行業(yè)快速擴張較為困難，除了汽車和3C外，難以有其他行業(yè)通過復(fù)制快速實現(xiàn)規(guī)�；�。因此成功的系統(tǒng)集成商往往聚焦少數(shù)甚至一個行業(yè)，做深做強，與下游巨頭建立緊密商務(wù)關(guān)系，成為細(xì)分龍頭。另外，系統(tǒng)集成集成商還面臨資金壁壘，因為項目周期一般較長，需要墊付大量資金，多個項目并行對企業(yè)資金鏈壓力巨大。

行業(yè)洗牌期，細(xì)分龍頭強者恒強。本土集成商數(shù)量眾多、競爭激烈，2018-2019年汽車、3C景氣度有所下滑，系統(tǒng)集成商增速也紛紛下滑，進入行業(yè)洗牌期。基于資源整合能力、行業(yè)理解積累和資金規(guī)模三大核心競爭力，長尾集成商將不斷淘汰出局，企業(yè)數(shù)量大幅降低，細(xì)分行業(yè)龍頭將強者恒強，享受新一輪自動化景氣周期。

汽車、3C、新能源自動化領(lǐng)域重點上市公司

行業(yè)	證券代碼	公司	業(yè)務(wù)與客戶	2018營收（億）	自動化收入（億）	毛利率（%）
汽車	603960.SH	克來機電	自動化集成+發(fā)動機核心零部件，主要應(yīng)用在汽車電子、新能源車等�？蛻舭�(lián)合電子、德國博世和延鋒汽飾等，2018年收購上海眾源（大眾核心供應(yīng)商）打入大眾體系	5.8	3.1	28
	688022.SH	瀚川智能	核心產(chǎn)品為ABS、連接器、插針機、傳感器產(chǎn)線。核心客戶泰科電子收入占比36%，大陸集團收入占比19%	4.36	3	35.61
	002527.SZ	新時達	2014年收購眾為興（機器人控制系統(tǒng)），2015年收購奧享榮（汽車集成），2017年收購之山智控（伺服系統(tǒng)），布局工業(yè)機器人全產(chǎn)業(yè)鏈	35.1	24.5	20
	688090.SH	瑞松科技	機器人自動化生產(chǎn)線（汽車焊裝整線為主），核心客戶日系豐田、本田、馬自達等	7.36	7.36	21.72
	688218.SH	江蘇北人	焊接系統(tǒng)集成（汽車零部件為主），核心客戶：上汽集團、聯(lián)名股份、上海航發(fā)、上海通城、無錫振華	4.13	4.13	24.87
	000584.SZ	哈工智能	2017年哈工智能借殼上市，并購天津福臻（汽車行業(yè)集成規(guī)模領(lǐng)先，屬于第一梯隊），切入工業(yè)機器人和系統(tǒng)集成領(lǐng)域	23.8	12	21
3C電子	603203.SH	快克股份	5G種子選手，電子裝聯(lián)自動化龍頭，具有團隊、技術(shù)、資金優(yōu)勢，下游客戶：3C電子+汽車電子（蘋果、比亞迪等）4.32	3	5	5.03
	300607.SZ	拓斯達	3C自動化領(lǐng)導(dǎo)者，核心客戶伯恩光學(xué)、立訊精密等	11.98	9	36.11
	002957.SZ	科瑞技術(shù)	自動化檢測及裝配設(shè)備，從硬盤行業(yè)起步，2007年進新能源，客戶ATL；2008年進蘋果；2017年進電子煙，客戶Juul	19.29	19.29	42.14
	A19052	博眾精工	主要產(chǎn)品：3C自動化設(shè)備產(chǎn)線。核心客戶：蘋果是第一大客戶，其余還有蔚來汽車、富士康等	25.17	25	41.77
	603283.SH	賽騰股份	自動化組裝設(shè)備、檢測設(shè)備及治具類產(chǎn)品，下游3C行業(yè)（收入占比95%），蘋果占比70%，同時大力開拓華為、京東方	9	6.9	49
	300097.SZ	智云股份	公司自動化集成有3C、汽車以及新能源三大業(yè)務(wù)板塊。3C領(lǐng)域主要是面板行業(yè)邦定類、點膠類、組裝類及檢測類產(chǎn)品，子公司鑫三力是國內(nèi)唯一能夠量產(chǎn)和有大批量整線出貨的公司，有望受益行業(yè)繼續(xù)增長	9.8	8	44
新能源	002957.SZ	科瑞技術(shù)	自動化檢測及裝配設(shè)備，從硬盤行業(yè)起步，2007年進新能源，客戶ATL；2008年進蘋果；2017年進電子煙，客戶Juul	19.29	19.29	42.14
	603611.SH	諾力股份	全球輕小型工業(yè)車輛龍頭，2016年收購無錫中鼎進入物流系統(tǒng)集成領(lǐng)域，集中在新能源、醫(yī)藥、冷鏈、汽車、輪胎、食品等領(lǐng)域，核心設(shè)備均為自研。與寧德時代簽訂3億元大單	25.5	6.8	28
	002611.SZ	東方精工	紙箱自動化生產(chǎn)線集成、舷外機、汽車鋰電池等	66	20	28
其他	002698.SZ	博實股份	大型智能成套裝備、環(huán)保工藝裝備及集成應(yīng)用，2013年開始研發(fā)高溫爐前機器人等，2017年開始放量	9.2	4.2	43

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2021-2027年中國3C自動化市場深度研究與市場運營趨勢報告》共六章。首先介紹了中國3C自動化行業(yè)市場發(fā)展環(huán)境、3C自動化整體運行態(tài)勢等，接著分析了中國3C自動化行業(yè)市場運行的現(xiàn)狀，然后介紹了3C自動化市場競爭格局。隨后，報告對3C自動化做了重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后分析了中國3C自動化行業(yè)發(fā)展趨勢與投資預(yù)測。您若想對3C自動化產(chǎn)業(yè)有個系統(tǒng)的了解或者想投資中國3C自動化行業(yè)，本報告是您不可或缺的重要工具。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。

報告目錄：

第1章、人口紅利消失，3C自動化需求迫切

1.1、中國人口紅利正在消失，制造業(yè)自動化升級需求迫切

1.2、3C制造業(yè)自動化升級將成為智能制造領(lǐng)跑者

1.2.1、電子制造業(yè)自動化需求顯著，市場潛力大

1.2.2、中國是3C產(chǎn)業(yè)大國，是生產(chǎn)線自動化升級改造的重點區(qū)域

第2章、3C產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備自動化升級和進口替代空間巨大

2.1、3C產(chǎn)業(yè)鏈體龐大，自動化改造空間規(guī)模預(yù)計

3C設(shè)備“消費品”屬性明顯，成行業(yè)增長重要驅(qū)動力：隨著行業(yè)競爭愈發(fā)激烈以及為了更好的迎合消費者，3C產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期越來越快。例如，全國每月平均新上市115種新手機，蘋果產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期只有355天。由于3C設(shè)備是高度定制化的，幾乎每一代新產(chǎn)品都需要重新更換生產(chǎn)線，3C設(shè)備由于其快速的更換需求而表現(xiàn)出越來越強的消費屬性。我國3C設(shè)備行業(yè)的市場空間預(yù)計3614億，但是自動化設(shè)備滲透率很低，約15%-25%，預(yù)計到2020年自動化設(shè)備空間可以提升到2500億元。近些年3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速遠超行業(yè)增速，在人口紅利逐漸消失的情況下，自動化成為行業(yè)增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。

3C產(chǎn)品是指計算機（Computer）、通信（Communication）以及消費類電子產(chǎn)品（Consumer Electronics）三者。傳統(tǒng)的3C產(chǎn)品通常包括電腦、平板電腦、手機、數(shù)碼相機、電視機、影音播放之硬件設(shè)備或數(shù)字音頻播放器等；新興的3C產(chǎn)品主要包括智能手表、健身追蹤設(shè)備等在內(nèi)的智能可穿戴設(shè)備、VR/AR設(shè)備終端、娛樂機器人、消費級無人機、智能家居等在內(nèi)的電子產(chǎn)品。

2020年3C自動化設(shè)備市場空間預(yù)測

2.1.1、3C產(chǎn)業(yè)鏈體非常龐大，基本模式是零部件外包，組裝代工

2.1.2、3C產(chǎn)業(yè)自動化改造空間巨大，市場規(guī)模將接近4000億

2.1.3、各大廠商都在加大投資，3C產(chǎn)品自動化升級改造已經(jīng)啟動

2.2、整機組裝位于產(chǎn)業(yè)鏈最末端，人工數(shù)量最多改造空間最大，預(yù)計規(guī)模200-300億

2.2.1、整機組裝工藝流程

2.2.2、整機組裝自動化市場空間約150-250億，每年更換需求約60-100億

2.3、整機組裝自動化升級起步晚，大家都處于起同一起跑線

第3章、LCM模組組裝設(shè)備將受益于國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的擴張，未來潛力巨大

3.1、LCM模組組裝是面板生產(chǎn)的后段工藝

3.2、下游液晶面板需求大，國內(nèi)面板商擴張，設(shè)備廠商有望受益

3.3、后段設(shè)備突破技術(shù)封鎖，未來潛力巨大

第4章、表面貼裝是主板組裝主要技術(shù)，其中AOI設(shè)備需求最大

4.1、表面貼裝生產(chǎn)線是主板組裝的主要技術(shù)

4.2、中國是世界第一大SMT工業(yè)國，對設(shè)備國產(chǎn)化和自動化率提高需求大

4.3、SMT中檢測設(shè)備升級空間最大，預(yù)計將有500-700億

第5章、重要核心零部件加工制造設(shè)備國產(chǎn)替代空間大

5.1、金屬機殼觸發(fā)300-500億CNC設(shè)備市場空間，國外設(shè)備商是主導(dǎo)

5.1.1、外觀件的金屬化是未來趨勢

5.1.2、CNC金屬加工設(shè)備市場空間約320-530億，國外產(chǎn)品占主導(dǎo)地位

5.2、中國PCB設(shè)備市場近500億，國產(chǎn)占有率不足5%，替代空間巨大

5.2.1、我國PCB產(chǎn)值持續(xù)全球第一，但大而不強。

5.2.2、500億市場空間，低端設(shè)備國內(nèi)市占率較高，高端設(shè)備幾乎為零

5.3、中國集成電路設(shè)備市場近300億元，基本全部進口，替代空間大

5.3.1、中國集成電路產(chǎn)業(yè)自給不足，國產(chǎn)化需求迫切

5.3.2、設(shè)備實現(xiàn)進口替代是集成電路國產(chǎn)化的關(guān)鍵之一，空間近300億

第6章、主要公司分析()

6.1、勝利精密

6.2、智云股份

6.3、勁拓股份

6.4、勁勝精密()

6.5、正業(yè)科技

6.6、七星電子

圖表目錄

圖表 1：我國勞動力人口比例在下降

圖表 2： 2015-2019年制造業(yè)就業(yè)人員平均工資在增長（元）

圖表 3： 2015-2019年中國自動化市場規(guī)模趨勢向上（億元）

圖表 4：中國工業(yè)機器人年安裝量逐年增加(臺）

圖表 5： 2015-2019年中國電子制造設(shè)備自動化增長趨勢顯著

圖表 6： 2015-2019年中國機器人在電子領(lǐng)域增速顯著（萬臺）

圖表 7：手機、電腦市場出貨量將繼續(xù)增長

圖表 8：3C制造業(yè)產(chǎn)能占比情況

圖表 9：3C產(chǎn)品零部件解構(gòu)圖（以手機為例）

圖表 10：Iphone6s成本拆分

圖表 11：3C產(chǎn)業(yè)鏈

圖表 12：2015-2019年我國3C制造業(yè)就業(yè)人數(shù)（萬人）

圖表 13：廠商自動化投資和改造情況

圖表 14：整機組裝工藝流程

圖表 15：傳統(tǒng)生產(chǎn)線（一個操作員后+一個檢測員）

圖表 16：自動化生產(chǎn)線（無人化）

圖表 17：市場空間預(yù)測

圖表 18：3C產(chǎn)品特點

圖表 19：液晶面板加工組裝工藝流程

圖表 20：普通液晶模組結(jié)構(gòu)圖

圖表 21：觸控型液晶模組結(jié)構(gòu)圖

圖表 22：LCM模組組裝生產(chǎn)設(shè)備

圖表 23： 2015-2019年液晶面板出貨量（百萬片）

圖表 24：全球液晶面板市場競爭格局

圖表 25： 2015-2019年大尺寸液晶面板營收（百萬美元）

圖表 26：中國大陸液晶廠商計劃在本國內(nèi)新設(shè)7處大型工廠

圖表 27： 2015-2019年我國FPD

圖表 28：FPD

圖表 29：國內(nèi)外相關(guān)公司

圖表 30：表面貼裝工藝流程

更多圖表請見正文……

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